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Un joven muchacho llamado Shasta es encontrado de bebé y criado por Arsheesh, un pescador de Calormen. A medida que la historia comienza, Shasta escucha por casualidad aArsheesh hablando sobre un acuerdo en el que le venden a un poderoso noble feudal de Calormen. Shasta nunca ha amado verdaderamente al pescador y se siente aliviado aldescubrir que él no es realmente el hijo de Arsheesh, y espera a su nuevo amo con el burro fuera de la casa del pescador. El noble del semental, Bree, asombra a Shasta alhablarle, y le sugiere escapar de una vida de servidumbre al norte de Narnia. Se reúnen con una muchacha y su mula, Aravis, una joven aristócrata Calormena, y hablando de sumula, Hwin. Aravis está huyendo de un matrimonio forzado con el Tisroc del gran Visir.

Los cuatro deben viajar a Tashbaan, la bulliciosa capital de Calormen. Allíencuentran una procesión de unos Reyes Narnianos que están de visita, que confunden a Shasta por Corin, un príncipe de Archenland, que había desaparecido de su grupo un díaantes. Shasta es demasiado cobarde para protestar, y va con los Reyes Narnianos. Él les escucha discutir sobre escapar de Tashbaan y Calormen con el fin de evitar a Rabadashque está forzando a la Reina Susan a casarse con él. Cuando Shasta está solo, el verdadero príncipe Corin reaparece y Shasta escapa.

Mientras tanto, Aravis se haencontrado con su amiga noble Lasaraleen, pero le advierte que no se lo diga a nadie, y le pide ayuda. Lasaraleen acepta, aunque no puede entender por qué Aravis quiere dejar lavida de princesa Calormena. Lasaraleen le ayuda a escapar a través del palacio, pero se ven obligados a refugiarse cuando el Tisroc, Rabadash y el Gran Visir aparecen.