Hidrocarburos en decáda del 90



1. Descripción del sector

La producción de Hidrocarburos en Argentina se basa en la obtención de Gas, Petróleo y los productos derivados de los mismos. El Complejo Petróleo y Gas comprende la exploración y producción de petróleo y de gas; el transporte por oleoductos o gasoductos; la refinación del petróleo y el tratamiento del gas; y el transporte, almacenamiento y comercialización(interna y externa) de hidrocarburos y subproductos.
Del procesamiento del gas en las plantas separadoras se origina el gas de red (para consumo residencial o industrial), el gas licuado de petróleo y otros gases con empleo petroquímico. Alrededor del 33% del gas natural se utiliza en la generación de energía eléctrica; el 31% es demandado por la industria; el 23% es consumido en forma residencial; yel resto se reparte entre gas natural comprimido (GNC), comercial y otros.
El 93,5% de los productos refinados del petróleo abastecen la demanda de combustibles líquidos (gas oil; naftas común, súper y ultra; fuel oil, kerosene y naftas para aviación) y el 6,5% restante se utiliza como insumo en la industria petroquímica.
El transporte se lleva a cabo, principalmente, a través de oleoductos ygasoductos y, en menor medida, con camiones tanque. Existe una importante estructura de almacenaje de combustibles, controlada mayoritariamente por las propias empresas refinadoras.


1.2 Mercado


En la etapa extractiva existe una importante concentración económica: cuatro empresas explican cerca del 66% de la extracción de petróleo y el 75% de gas.
Un fenómeno similar al anterior ocurre enla fase de procesamiento, aunque el grado de concentración es aún mayor: tres firmas representan casi el 80% de la capacidad de refinación. Asimismo, existen dos operadores ‐YPF y Petrobrás‐ que están integrados verticalmente, participando en las etapas de explotación y refinación.
El transporte de petróleo es realizado mayormente a través de la red de poliductos de YPF mientras que el de gaspor medio de la red de gasoductos troncales de dos concesionarias (TGS y TGN). Por su parte, en la distribución de gas natural hacia los clientes finales intervienen una decena de compañías, cada una de las cuales tiene el monopolio de la actividad dentro de su respectiva región.
La comercialización de combustibles en el segmento minorista se realiza por medio de 3.600 estaciones de servicio que,en su gran mayoría, comercializan las marcas de las cuatro firmas líderes del segmento de refinación. El resto vende marcas de operadores menores que no cuentan con estructura propia de refinación en el país.





1.3 Eslabonamientos productivos del mercado de hidrocarburos en Argentina

1) Producción de petróleo y gas: se lleva a cabo en yacimientos. La extracción es en general asociada,existen yacimientos intensivos en petróleo, otros en gas, y en algunos hay producción conjunta.

2) Procesamiento o refinación del petróleo: el procesamiento de petróleo crudo habilita el desarrollo de un conjunto de cortes, entre ellos hay tres que tienen influencia decisiva en la demanda de combustibles líquidos: las motonaftas, súper y común, y el gasoil, que concentran el 90% de los cortesque salen de las refinerías.
Las motonaftas y el gasoil salen de las refinerías y atraviesan por una etapa intermedia logística: transporte y almacenamiento de combustibles. Son operaciones complejas, requieren grandes inversiones y plantean el desarrollo de importantes economías de escala. Hay plantas almacenadoras, y en la etapa del transporte existen por un lado los ductos y por otro eltransporte terrestre a través de camiones.

3) Retailer: corresponde al segmento de la comercialización con dos variantes principales: Existen usuarios directos de combustibles líquidos (por ejemplo las líneas de colectivo compran mucha cantidad en forma directa a las refinadoras o importan, no adquieren el combustible en estaciones de servicio). Por otro lado, los usuarios particulares, donde...