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La rata despierta a Lung, desesperada para advertirle que los humanos vendrian al valle de los dragones. Luego, Barba de Pizarra llama a Lung y a Piel de Azufre a su cueva a contarlesun secreto sobre la montana mas alta del mundo, la orilla del cielo.
Lung y Piel de Azufre quisieron empezar una aventura para dirigirse hacia la orilla del cielo. En el camino seencontraron a Ben, un nino pequeño que no tenia familia y vivia solo. Piel de Azufre queria conocer el pueblo y le pidio a Ben que lo llevara, pero Ben se negaba porque pensaba que podriancapturar a Piel de Azufre, aunque finalmente fueron a los almacenes. Luego, en el camino se encontraron con dos humanos quienes se querian llevar a Ben porque decian que Ben era humanocomo ellos, pero Ben se resistio y Lung lo protegio, ya que se habia encarinado con Ben, por lo que salieron huyendo en un bote en el mar.
Despues, Lung le pregunto a Ben que si queriair con ellos hacia su expedición en la orilla del cielo, advirtiendole que Piel de Azufre tenia un mal humor y que era muy rudo. Sin embargo, Ben acepto irse con ellos, ya que no queriavolver a quedarse solo porque los consideraba su familia. Luego se fueron los tres juntos.
Llegaron a la montana y mientras Lung y Piel de Azufre dormian, Ben estaba despierto yaparecieron unos enanos y empezaron a hablar de Ben. Los enanos quedaron asombrados al ver a Lung y cuando Piel de Azufre se desperto, le dijeron que ellos le ense˜narian un lugar a cambio deque Lung olfateara las rocas para encontrar un tesoro.
Cuando Lung se despierta y le cuentan lo sucedido con los enanos, el dice que no sabe si podra encontrar tesoros. Luego, un cuervoy pata de mosca se asoman por la montana a espiar a Lung y escuchan la conversación entre Piel de Azufre, Ben y los enanos que hablaban de que se irian a La orilla del cielo.