Industria Bancaria Costarricense







Ensayo: Industria Bancaria Costarricense

En el año 2000, la División Económica del BCCR realiza un análisis sobre la Organización y Comportamiento Estratégico en la Industria Bancaria Costarricense; algo innovador para ese momento, con el objetivo de caracterizar el sistema bancario nacional (estructura; y consideración de estrategia y competencia en forma integrada.
Por medio deuna encuesta a los 25 Bancos en ese momento, se buscaba tener un apoyo para la formulación de políticas y la toma de decisiones a alto nivel; basadas en la información recolectada.
En ese momento las tendencias en el estudio de la organización industrial indicaban que la conducta de empresa o comportamiento estratégico determina el desempeño la estructura industrial. La conducta de cada bancoes diferente; así que el conjunto de conductas seria la estructura dinámica industrial.
Del análisis se concluye que ha y un crecimiento acelerado en la cantidad de intermediarios y en la movilización de recursos financieros en la economía; pasamos de 9 participantes en 80 (4 Estatales y 5 Privados) a 24 participantes en el 99 (3 Estatales y 22 privados).
A pesar de este crecimiento, elanálisis también indica que el mayor poder lo continúan teniendo unos pocos como el BCR, BNCR, Banco Popular, etc.
Costa Rica realiza durante esos años varios procesos de reforma y liberalización financiera, lo cual convierte al país en un sistema fértil para la proliferación del número de entidades; con mayor ampliación de los mercados y de las oportunidades para los negocios bancarios. Todo estoresulta en un incremento en los índices de profundización (que se refieren al acceso a diversos servicios financieros). Entre las reformas podemos hablar de la autorización del BCCR a dar préstamos a bancos privados con fondos del exterior, la liberalización y flexibilización en la fijación de precios, la creación del BANHVI para impulsar esa área, la fiscalización de cooperativas de ahorro y créditoque actuaran como intermediarios por medio de la SUGEF, la creación del CONASSIF entre otros.
Al analizar el comportamiento de la industria bancaria costarricense, se consigue recabar que hay 2 grandes segmentos: el corporativo (que es mayoría) y el segmento al detalle. El Banco Nacional (BN) y el Banco De Costa Rica (BCR) atienden al 50% de ambos mercados; y el Banco Popular atiende al 20% delmercado de Detalle, mayor al porcentaje que atienen el BCR. Así que hay una alta concentración en 2 bancos grandes estatales y 3 medianos (generalmente privados); por lo cual, hay muchos bancos privados pequeños que compiten por un porcentaje reducido. También se nota una creciente participación de las operaciones en moneda extranjera, que no se debe solamente al sector exportador; si no, tambiéna la diferente Tasa de Interés entre monedas.
Se denota un aumento en la cantidad de agencias y sucursales bancarias (especialmente en el segmento Detalle, que aumenta un 58% del 95 al 99) buscando tener mayor presencia en el territorio nacional; también se ve un aumento en la cobertura ofrecida en cajeros automáticos en ambos segmentos.
Contrario al crecimiento en el sistema bancario; se veuna leve crecimiento en el sector empleo; reflejando la tendencia actual donde se busca más eficiencia con menos recursos, a través del uso de la tecnología. Al ver el gasto en planilla podemos ver que se pasa de un promedio por empleado de 2.70 a 2.54 en el segmento detalle (el más impactado) y de 2.05 a 2.07 en el segmento corporativo.
El sistema financiero tiene a su personal como el recursomás valioso (de mayor importancia aun en el segmento corporativo); ya que a pesar de que la tecnología avance constantemente, el ser humano siempre busca ese contacto con otros a la hora de tomar decisiones con respecto a la escogencia de bancos. El prestigio del banco es el segundo recurso más valioso, de nuevo relacionado al lado humano en la toma de decisiones.
El segmento corporativo ve los...