Industria cecinas

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE CECINAS
AGOSTO, 2007

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CECINAS
AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 FUENTE: INE
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 2002 2003 2004 2005 2006

NÚMERO DE INFORMANTES 84 85 86 94 85

TOTAL (TON) AUMENTO ANUAL 180.910 189.357 197.687 208.197 222.428 4,67 4,42 5,32 6,83

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ELABORACIÓN DE CECINAS POR TIPO(2006)
TIPO SALCHICHAS LONGANIZAS Y CHORIZOS MORTADELA Y SALCHICHON JAMONES FIAMBRES DE JAMON PATÉS Y PASTAS DE JAMON HAMBURGUESAS JAMON Y OTROS, OTRAS ESPECIES ARROLLADOS, PERNILES Y PRIETAS OTROS TOTAL TONELADAS 76.993 22.286 37.314 16.913 15.300 12.675 15.317

3% 7%

4%

4%
SALCHICHAS

34% 6%

LONGANIZAS Y CHORIZOS M ORTADELA Y SALCHICHON JAM ONES FIAM BRES DE JAM ON

7%

PATÉSY PASTAS DE JAM ON HAM BURGUESAS JAM ON Y OTROS, OTRAS ESPECIES

7.395

8% 10% 17%

ARROLLADOS, PERNILES Y PRIETAS OTROS

8.408 9.827 222.428

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DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN (2006)

0%

1% 2% 17%

3% 1% 6% 0% 70%

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Metropolitana

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COMERCIALIZACIÓN DE CECINAS POR CANAL DEDISTRIBUCIÓN. AÑO 2001.
Mayoristas (sin vinculación) 5,49% Mercado Institucional Público 2,24% Mercado Institucional Privado 0,09%

Distribuidores vinculados a la empresa 3,15%

Supermercados 36,52%

Detallistas (cobertura) 52,50%

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PRODUCCIÓN DE CECINAS POR RANGO DE PRODUCCIÓN (2006)

TONELADAS Menos de 500 Ton. 501 a 1000 1001 a 5000 Más de 5000 TOTAL 12.2849.078 23.043 178.021 222.428

% 5,52 4,08 10,36 80,04 100

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PRODUCCIÓN DE CECINAS POR RANGO DE PRODUCCIÓN

2002

2006

10%

3% 16%

6%

4%

10%

71%
Menos de 500 Ton. 501 a 1000 1001 a 5000 Más de 5000

80%
Menos de 500 Ton. 501 a 1000 1001 a 5000 Más de 5000

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TIPOS DE CECINAS MÁS IMPORTANTES POR ESTRATOS (2006)
RANGODE PRODUCCIÓN TIPOS DE CECINAS Menos de 500 Ton. Prietas (43.9%), Perniles (46.61%), Arrollados (21.39%), Queso de cabeza (24.6%), Longanizas (13.7%) 501 a 1000 Ton. Perniles (15%), Longanizas y chorizos (13.5%), Prietas (11.9%), Hamburguesas (8.7%), Tocino y Panceta (8.7%), Carnes saladas y ahumadas (6.4%). 1001 a 5000 Ton. Hamburguesas (64.4%); Carnes saladas y ahumadas (57,8%), Tocino ypanceta (30.0%) Más de 5.000 Ton. Fiambres de jamón (95.6%), Salchichas (93.4%), Mortadelas y salchichón (89.1%), Jamones (80.3%), Cecinas crudas maduradas (79.7%)

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MANO DE OBRA UTILIZADA
TOTAL PROCESO INDUSTRIAL OTROS

2002 2003 2004 2005 2006

6.962 6.592 6.670 6.485 7.388

3.370 3.325 3.319 3.312 4.042

3.592 3.267 3.351 3.173 3.346

8.000 7.000 6.000 5.0004.000 3.000 2.000 1.000 2002 2003

OTROS

PROCESO INDUSTRIAL 2004 2005 2006

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MANO DE OBRA UTILIZADA POR ESTRATO DE TAMAÑO (2006)
TOTAL 7.346 1.666 629 1.389 3.662 PROCESO INDUSTRIAL 3.881 769 327 868 1.917 OTROS 3.465 897 302 521 1.745

TOTAL Menos de 500 501 a 1000 1001 a 5000 Más de 5000

DISRTIBUCIÓN MANO DE OBRA POR ESTRATO DE TAMAÑO (%)

23%

49% 19%Menos de 500 501 a 1000 1001 a 5000

9%

Más de 5000

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COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA
FACTORES CRÍTICOS: - ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS CÁRNICAS. CONCENTRACIÓN APERTURA SANITARIA LIMITADA.
-

LÍMITACIONES DEL MERCADO INTERNO: CAPACIDAD DE NEGOCIACION CON COMPRADORES “AMESETAMIENTO DEL CONSUMO”

“INTERNACIONALIZACIÓN”
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FACTORES CRITICOS:
-

ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS CÁRNICAS.
CONCENTRACIÓN APERTURA SANITARIA LIMITADA

-

LÍMITACIONES DEL MERCADO INTERNO:
CAPACIDAD DE NEGOCIACION CON COMPRADORES “AMESETAMIENTO DEL CONSUMO”

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FACTORES CRÍTICOS

-

-

COMPETIDORES POTENCIALES: ESTABLE . 84-88 COMPETENCIA ENTRE FIRMAS ESTABLECIDAS:
Número y...