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LACTEOS
Alta concentración y oferta diversificada

þ El sector lácteo representa el 1.38% del PBI manufacturero y el 0.2% del PBI total. La producción del sector se encuentra altamente concentrada en pocas empresas de gran escala e integradas verticalmente. En términos del tamaño del mercado, se estima que las ventas totales de la industria ascienden aproximadamente a US$800 millones. þ Laoferta de productos lácteos se ha incrementado y diversificado significativamente durante los últimos años. Actualmente existe una amplia gama de productos enfocados a las preferencias de los distintos tipos de consumidores. Esto genera una importante barrera al ingreso de nuevos competidores sin marcas reconocidas. þ Los productos lácteos tienen una alta participación en la canasta familiar, lo quedisminuye la probabilidad de caídas significativas en el consumo de los mismos ante contracciones en el ingreso. Adicionalmente, al ser productos básicos, el nivel de sustitución por otros bienes es relativamente bajo. þ El Perú es uno de los países con menor consumo de leche de América Latina, con 44 kg. per cápita al año, mientras que Brasil y Argentina presentan, por ejemplo, consumos de 248kg. y 120 kg., respectivamente. La industria láctea peruana podría cubrir sin mayores problemas un eventual aumento de la demanda por sus productos. ý La producción de leche fresca en el país, proveniente de la industria ganadera, no cubre los requerimientos del mercado local, por lo que se tiene que recurrir a importaciones de leche en polvo. ý La elevada competencia al interior de la industria yel bajo valor agregado de sus productos han traído como consecuencia que muchas empresas del sector, especialmente las de menor tamaño (que disponen de menos recursos para invertir en el mejoramiento de la eficiencia de sus procesos y no pueden aprovechar economías de escala) tengan reducidos márgenes de utilidad e inclusive pérdidas.

30 / 4 / 2002

1.

El producto y el sector

Elpresente reporte analiza la industria láctea y sus productos derivados, desde el acopio de la leche hasta la transformación en sus productos terminados. Las ventas totales de la industria se estiman en alrededor de US$800 millones anuales. En términos de valor bruto de producción, el sector lácteo contribuye con el 1.38% del PBI manufacturero y con 0.2% del PBI total.
PRODUCCIÓN DE LECHE (en miles deTN)
1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: Minag Elaboración: Estudios Económicos - Banco Wiese Sudameris

La industria produce diversos bienes: leche fresca pasteurizada, leche evaporada, leche cultivada, mantequilla, quesos, yogurt, crema de leche, etc. Asimismo, genera demanda a otros sectores como el ganadero, principal proveedor de materiaprima, la industria azucarera, la industria de envases plásticos y hojalata y la industria química. Esta última le provee de diversos insumos como conservantes, soda cáustica y detergentes para la limpieza y desinfección de su maquinaria. El principal insumo de la industria es la leche fresca. La producción de leche en el 2001 ascendió a 1’115,045 TM, lo cual representa un incremento de 4.5% conrespecto al año anterior. De esta cantidad, 474,065 TM fueron destinadas al consumo humano directo y a la industria artesanal, y 473,237 TM al consumo industrial (industria formal). Es importante destacar que la producción de leche ha venido creciendo constantemente en los últimos 10 años a tasas anuales superiores a 3.7%, debido a las inversiones en expansión de los establos por parte de losganaderos y en extensión de las redes de acopio por parte de los industriales. No obstante, la producción local de leche no abastece totalmente al mercado, por lo que se tiene que recurrir a importaciones, como se detalla posteriormente. La producción de leche en el Perú se realiza principalmente en las denominadas cuencas ganaderas: Norte, Centro y Sur. Las dos primeras concentran la mayor producción,...