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El siguiente es un informe de cómo se realiza el proceso de entrega-recepción de solicitudes de traspaso de la cuenta individual, lo cual es necesario realizar integralmente para solventar loserrores de llenado y falta de documentos y así evitar problemas futuros
La empresa es el medio por el cual se transforma las entradas mediante un proceso para dar una salida, por ello debemosoptimizar los procesos para que todo se haga de buena manera y no tengamos problemas para realizarlo pero si perdemos la cualidad de procesar perdemos tiempo de producción y por consecuente dinero.
Laempresa busca la eficiencia y eficacia en sus procesos por tal motivo es indispensable llevar un estricto control en el llenado y requisición de documentos ya que esto nos puede afectar haciéndonos perderinformación o atrasándonos en realizar las tareas.

Proceso entrega-recepción.
El primer paso para tener un proceso eficiente, es por parte del asesor conocer todos los documentos que debefirmar, entregar y tareas a realizar por parte del cliente y el tipo de trámite a realizar (papel o electrónico):

Para firma:
FORMATO CHECK LIST
SOLICITUD DE TRASPASO Y CONTRATO
DOCUMENTO DERENDIMIENTO NETO ( en base a la edad del cliente)
HOJA CONFIRMACION DE PRIVACIDAD DE DATOS, VALIDACION DE DATOS Y AUTORIZACION PARA SOLICITAR REPORTES DE CREDITO
Para entrega:
IDENTIFICACION OFICIALVIGENTE
COMPROBANTE DE DOMICILIO
ESTADO DE CUENTA ANTERIOR ( EN SU CASO)
REFERENCIA BANCARIA (EN SU CASO)

Tareas:
TOMAR FOTO DEL CLIENTE
CORROBORAR DATOS CON EL CLIENTE Y HACER LLAMADA AL018009041800 OPCION 1 (DEL NUMERO TELEFONICO DEL CLIENTE)
PEDIR 2 REFERENCIAS DEL CLIENTE (nombre completo, curp, teléfono, parentesco o relación)
DATOS PERSONALES DEL CLIENTE (teléfono fijo, teléfonocelular, horarios de contacto, curp,)

Segundo paso hacer un análisis con los datos del cliente, completar los datos faltantes de acuerdo con los requisados en las solicitudes.
Tercero ya...