inicios MANUAL DE VENTAS

Enfocarse en su cliente - Al servicio del cliente de una manera excepcional es nuestro negocio, nuestro único negocio. Conozca a su cliente. Sirva a su cliente. Estar comprometido. Entender las necesidades. Satisfacer las necesidades. Hacer la vida de su cliente mejor como resultados de su esfuerzo. No estamo vendiendo una cuenta de inversiones sino una Herramienta de Inversiones (No estamosvendiendo un producto sino el VALOR que genera un producto). El elemento central es el cliente!!!


ESTRUCTURA AREA COMERCIAL.

 
1.     SALES HEAD: Responsable de ejecutar la estrategia de ventas global y medir sus resultados:
·      Responsable de relación con IA’s Independientes y IA’s contratados.
·      Controlar gestión de actividades del departamento de ventas.
·      Medición de resultados delos ejecutivos de ventas mensual
·      Reportes mensuales de carteras  (Variación AUM’s, variación clientes, etc)
·      Contratación de nuevos ejecutivos.
·      Revisión pago comisiones IA’s y Solicitors.
·       Aprobación de los posibles futuros clientes que presenten los distintos ejecutivos. (Principal)
·      Apoyo a los ejecutivos para vender los servicios de Bondwire.
 
2.    INVESTMENT ADVISOR: Responsable de la relación con cliente final.
·      Presentación de propuesta de inversiones y rebalanceo de cartera.
·      Presentación de cuadros de análisis de cuentas.
·      Captación de nuevos clientes y fondeos de cuentas.
·      Deepening.
·      Análisis de cartera.
 
 
3.     INVESTMENT ADVISOR JR.: Colaborador del IA en la atención al cliente
·      Recolección derequisitos de apertura de cuenta  y elaboración de KYC.
·      Elaboración de propuestas de inversión para clientes nuevos y existentes.
·      Elaboración de cuadros de análisis de la cuenta del cliente.
·      Venta y compra de los distintos activos según aprobación del cliente.
·      Atender cualquier requerimiento no relacionado con operaciones.
·      Mantener al día perfil de inversiones de losclientes
 
4.     REPRESENTANTE DE SERVICIOS: Responsable de apoyar a los IA’s en todos los issues relacionados con operaciones
·      Monitoreo de los procesos de apertura de cuenta.
·      Envío de Kit de Apertura a clientes nuevos.
·      Atender cualquier requerimiento no relacionada con inversiones (claves nuevas y reset de claves, nuevas, transferencias entrantes y salientes, ACAT, traspaso deposiciones, desbloqueo de cuentas, notificación de viaje, actualización de datos de la cuenta, inclusión o exclusión de titulares, entre otros)
·      Mantener al día expedientes de los clientes (ID’s, W8, etc)
 






ESTANDARES DE CONDUCTA

Los socios, directores y empleados de Bondwire deben adherirse al más alto nivel de conducta ética y profesional. Todos deben evitar la apariencia decualquier conflicto de interés o indecoro en la ejecución diario de sus actividades. Se han establecido las políticas expuestas adelante y ordenado que todos los involucrados con Bondwire las cumplan.

Los objetivos de son los siguientes:

1. · Ofrecer directrices generales para la evaluación de situaciones específicas a medida que surjan

2. · Proporcionar a los empleados de Bondwire advertencias sobrelas áreas en las cuales pueda existir indecoro aparente o potencial

3. · Brindar un mecanismo para descubrir situaciones problemáticas y su solución.

A. INTEGRIDAD

Bondwire valora la reputación y la integridad.

Pretende que sus prácticas sean compatibles con las prioridades económicas y sociales del sector en que opera, pero cree que la honestidad no está sujeta a crítica en ninguna cultura.La honestidad y la integridad deben caracterizar las actividades de Bondwire.


B. CONFLICTOS DE INTERÉS

Bondwire respeta los derechos de sus empleados con respecto a las actividades fuera de su empleo (outside activity), los cuales son privados por naturaleza, siempre y cuando no representen un conflicto de inetereses con los deberes y responsabilidades para con la empresa.Toda actividad...