Internacionalización Talgo en Brasil
TRABAJO FIN DE MASTER
MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA
ENERO – JUNIO 2012
GRUPO B4
ANDREA BLASCO CUENCA
JESÚS CARRILLO CASTILLO
SANDRA JORGE TORRES
JORGE MARTÍNEZ DOMÍNGIEZ
PABLO RODRÍGUEZ SARRAILLÉ
ETAPA 1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
1.1. Empresa/producto
5
1.1.1. Empresa
5
1.1.2. Presencia internacional
51.1.3. Evolución histórica
6
1.1.4. Accionariado
8
1.1.5. Organigrama de la empresa y composición
del Órgano de Administración
8
1.1.6. Misión y visión
9
1.1.7. Unidades de negocio y cartera de productos
9
1.2. Análisis económico-financiero de la empresa
11
1.2.1. Balance de situación
11
1.2.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
15
1.2.3. Análisis deratios
16
1.2.4. Conclusiones
18
1.3. Sector/Competencia
1.3.1. Marco Formal - Entorno genérico del Doctor Mata
18
18
ETAPA 2. SELECCIÓN MERCADO OBJETIVO
2.1. Criterio de selección
21
2.1.1. Criterios generales (Macro)
21
2.1.2. Criterios específicos (Micro)
22
2.2. Análisis comparativo
26
2.2.1. Principales competidores
26
2.2.2. Facturación
262.2.3. ROE
27
2.2.4. ROA
28
2.2.5. Resultado del ejercicio
28
1
2.3. Estudio de Mercado
2.3.1. Análisis de la demanda
29
29
2.3.1.1. Evolución de la demanda
31
2.3.1.2. Previsiones de otras líneas de alta velocidad
33
2.3.1.3. Servicios de mantenimiento
33
2.3.2. Análisis de la oferta
2.3.2.1. Análisis de la competencia
33
33
2.3.3. PEST37
2.3.4. Formas de acceso
40
2.3.4.1. Formas de acceso del sector ferroviario
de alta y muy alta velocidad
40
2.3.4.2. Formas de acceso del sector de
infraestructuras de transporte en Brasil
41
ETAPA 3. FORMA DE ENTRADA AL MERCADO
3.1. Elección de la forma de entrada
43
3.2. Perfil e identificación de potenciales socios
45
3.3. Condiciones de negociación
473.3.1. Cláusulas más relevantes del contrato de joint-venture
3.4. Estructura y funcionamiento de la Joint Venture
47
48
ETAPA 4. POLÍTICA DE MARKETING
4.1. Política de producto y servicio
51
4.1.1. AVRIL
51
4.1.2. Talgo 350 Muy Alta Velocidad
52
4.1.3. Talgo 250 Alta Velocidad (Híbrido)
52
4.1.4. Servicios de Mantenimiento
53
4.1.5. Equipos deMantenimiento
54
4.2. Política de precios
2
57
4.3. Política de comunicación
57
4.3.1. Participación en instituciones y asociaciones sectoriales
57
4.3.2. Participación en ferias y exposiciones
58
4.3.3. Participación en conferencias
58
4.3.4. Marketing directo: misiones comerciales
59
4.3.5. Presencia en medios
61
ETAPA 5. PLAN ECONÓMICO (a 5 años)
5.1.Objetivos
63
5.2. Estructura financiera del proyecto
64
5.3. Análisis de rentabilidad del proyecto
66
5.3.1. Impacto sobre el ROE y ROA
66
5.4. Distintos escenarios
67
5.4.1. Escenario optimista
69
5.4.2. Escenario pesimista y plan de contingencias
69
5.5. Recomendaciones
71
ETAPA 6. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
6.1. Apoyo del ICEX
73
6.2. Lacobertura del seguro
73
6.3. Crédito comprador
75
6.4. Garantías
78
BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía
79
ANEXOS
Anexos
87
ENTREVISTA
83
3
CUENTAS ANUALES
85
ETAPA 3. FORMA DE ENTRADA
Anexo 3.1. Condiciones de negociación
Modelo de contrato
91
ETAPA 4: POLÍTICA DE MARKETING
Anexo 4.1. Participación en ferias y exposiciones
Presupuestos
Anexo 4.2.Participación en conferencias
Cálculos
104
Anexo 4.3. Listado de asesores
Ministerio de Transportes Brasil
105
Anexo 4.4. Listado miembros ANTT
106
Anexo 4.5. Listado miembros DNIT
106
Anexo 4.5. Presupuesto de medios
107
Anexo 4.6. Asociaciones sectoriales
108
Anexo 4.7 Ferias y exposiciones
109
Anexo 4.8. Conferencias
4
103
110
1. ANÁLISIS DE...
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