INVESTIGACIÓN DE MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO – BEBIDAS REHIDRATANTES EN EL PERÚ
Mercado General de Bebidas en el Perú
1. Bebidas no alcohólicas
El mercado de bebidas sin alcohol está conformado por los productos incluidos dentro de la agrupación 3134 de la clasificación CIIU. La misma incluye la fabricación de bebidas no alcohólicas, tales como las bebidas refrescantes de sabor a frutas y gaseosas, y las aguasminerales gasificadas; y el embotellado de aguas naturales y minerales en la fuente.
El mercado de bebidas no alcohólicas está creciendo 8% anual desde el año 2011.
Esta industria está compuesta por cuatro líneas de negocio principales: bebidas gaseosas, aguas embotelladas, jugos y refrescos, y bebidas isotónicas (rehidratantes). Siendo las bebidas gaseosas la línea más importante dentro de laindustria de bebidas no alcohólicas que concentró el 66% del volumen de producción durante el 2011.


Fuente: Ministerio de la Producción 2011

La producción, embotellado, distribución y comercialización de bebidas gaseosas y agua de mesa está concentrada en 5 empresas con más del 90% del total nacional: Corporación Lindley que tiene como accionistas al Grupo Lindley y a The Coca Cola Company,Ajeper perteneciente a la corporación Aje group del local Grupo Añaños Jerí, Ambev Perú filial dela cervecería brasileña Ambev y embotellador de PepsiCo,UCP Backus & Johnston empresa cervecera líder que también maneja una línea de bebidas no alcohólicas y Embotelladora Don Jorge empresa de la familia Panizo que inició sus operaciones en Ica y que se expandió hacia Lima.

El consumo per cápita debebidas gaseosas si bien ha venido creciendo en los últimos años aún se encuentra por debajo del promedio de Latinoamérica (70 litros). Así, el consumo per cápita anual en Perú alcanza 59 litros, por debajo del registrado en Colombia (65 litros), Brasil (89litros), Chile (116 litros) y México (146 litros).



Fuente: Oxfam, Estudios Económicos 2011
Bebidas Gaseosas:
La línea de bebidasgaseosas crece alrededor de 8% desde el 2012 en volumen y 12% en ingresos respecto al 2011. Las marcas principales son las siguientes:
Agrupación de Marcas por Empresa
EMPRESA
MARCAS
Corporación Ajegroup
Kola Real , Sabor de Oro, Plus Cola
Grupo Lindley y a The Coca Cola Company
Coca Cola, Fanta , Sprite, Inka Cola, Crush
Embotelladora Ambev Perú
Pepsi, Concordia, Seven up, Triple Kola
UCPBackus & Johnston
Viva Backus, Guaraná, Sabore
Embotelladora Don Jorge
Peru Cola, Don Isaac Cola



Participacion de Bebidas Gaseosas en litros por Empresa 2011
EMPRESA
PARTICIPACIÓN
COCA COLA
67.0 %
KOLA REAL
20.0 %
AMBEV
6.0%
PERU COLA
5.0 %
BACKUS
2.0 %
TOTAL
100.00 %

Aguas de Mesa:
El mercado de aguas de mesa crece a un ritmo de 15% desde el 2011.
Participacion deAguas de Mesa en litros por Marca 2011
EMPRESA
MARCA
PARTICIPACIÓN
Corporación Ajegroup
AGUA CIELO
45.0 %
Grupo Lindley y a The Coca Cola Company
SAN LUIS
33.0 %
Embotelladora Don Jorge
AGUA VIDA
16.0 %
UCP Backus & Johnston
SAN MATEO
14.0%
Aguas Cristalinas S.A.
CRISTALINA
2 %
Embotelladora Rivera S.A.C.
SAN CARLOS
1 %

Jugos Envasados:
El mercado de jugos envasados presentaun crecimiento de 3 % desde el 2011con ventas que superan los 105 millones de litros a nivel nacional.
Participacion de Jugos Envasados en litros por Marca 2011
EMPRESA
MARCA
PARTICIPACIÓN
Grupo Lindley y a The Coca Cola Company
FRUGOS
46.0 %
Corporación Ajegroup
PULP
22.0 %
Gloria S.A.
GLORIA, TAMPICO,ARUBA,
16.0 %
Laive S.A.
LAIVE
10.0 %
Watts AlimentosS.A.
WATTS
3.0 %Selva Industrial S.A.
LA SEGOVIANA
2.0 %
Otros*

1.0%

TOTAL
100.0
* Te envasados (Free Tea, Leaf Teal), Infusiones(Te, manzanilla, Anis,etc)
Energizantes:
En esta categoría las ventas se redujeron en 19.2% en volumen y 17.8% en ingresos con respecto al año 2010. El Grupo Lindley mantiene una participación de mercado del 15.5% a nivel nacional.
Las principales marcas son : Redbull y...