jobdog2

ERTA PÚBLICA MIXTA DE ACCIONES, CONSISTENTE EN UNA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE SUSCRIPCIÓN DE 139,454,930 ACCIONES NO SUSCRITAS (INCLUYENDO
20,069,032 ACCIONES OBJETO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN), ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE “B”, CLASE I, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL (CADA UNA, UNA
“ACCIÓN” Y, EN CONJUNTO LAS “ACCIONES”), REPRESENTATIVAS DE LA PARTE FIJA DEL CAPITAL SOCIAL DE GRUPOCOMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V. (“CHEDRAUI”,
LA “COMPAÑÍA” O LA “EMISORA”) Y UNA OFERTA PÚBLICA SECUNDARIA DE VENTA DE 14,407,647 ACCIONES), ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE “B”, CLASE I, SIN
EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL REPRESENTATIVAS DE LA PARTE FIJA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMISORA.
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V.
MONTO TOTAL DE LA OFERTA PÚBLICA EN MÉXICO
(CONSIDERANDO LA OPCIÓN DESOBREASIGNACIÓN)
$2,354,097,440.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA EN MÉXICO
Emisora: Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.
Accionista Vendedor: Alfredo Chedraui Obeso
Precio de Colocación: $34.00 (treinta y cuatro Pesos 00/100 Moneda Nacional) por Acción.
Monto de laOferta Primaria en México: $1,557,181,232.00 (un mil quinientos cincuenta y siete millones ciento ochenta y un mil doscientos treinta y dos Pesos 00/100 Moneda Nacional), sin
considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México y $1,864,237,442.00 (un mil ochocientos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos Pesos 00/100 Moneda Nacional),considerando el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en
México.
Monto de la Oferta Secundaria en México: $489,859,998.00 (cuatrocientos ochenta y nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y ocho Pesos 00/100 Moneda
Nacional), sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México y $489,859,998.00 (cuatrocientos ochenta y nueve millones
ochocientoscincuenta y nueve mil novecientos noventa y ocho Pesos 00/100 Moneda Nacional), considerando el ejercicio de la Opción de
Sobreasignación en México.
Monto de la Oferta Global: $4,548,980,530.00 (cuatro mil quinientos cuarenta y ocho millones novecientos ochenta mil quinientos treinta Pesos 00/100 Moneda Nacional), sin
considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, y $5,231,327,618.00(cinco mil doscientos treinta y un millones trescientos veintisiete mil
seiscientos dieciocho Pesos 00/100 Moneda Nacional), considerando el ejercicio de la Opción de Sobreasignación.
Clave de Pizarra: “CHDRAUI”.
Tipo de Valor: Acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, serie “B”, clase I, representativas de la parte fija del capital social de CHEDRAUI.
Fecha de laOferta: 30 de abril de 2010.
Fecha de Cierre del Libro: 30 de abril de 2010.
Fecha de Registro en BMV: 30 de abril de 2010.
Fecha de Liquidación en BMV: 5 de mayo de 2010.
Recursos Netos para la Emisora: CHEDRAUI estima que recibirá aproximadamente $3,911,357,859.43 (tres mil novecientos once millones trescientos cincuenta y siete mil
ochocientos cincuenta y nueve Pesos 43/100 Moneda Nacional) comorecursos netos de la Oferta Global, sin considerar la Opción de
Sobreasignación, y $4,574,940,402.51 (cuatro mil quinientos setenta y cuatro millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos dos Pesos 51/100
Moneda Nacional), considerando el ejercicio de la Opción de Sobreasignación. CHEDRAUI no recibirá recurso alguno en relación con la parte
secundaria de la Oferta Global.
Capital Social dela Emisora: Inmediatamente antes de la Oferta Global, el capital social total, suscrito y pagado de la Emisora está representado por un total de 817,452,422
acciones. Después de la Oferta Global, el capital total, suscrito y pagado de la Emisora estará representado por un total de 956,907,352 acciones, que
incluyen las 20,069,032 acciones materia de la Opción de Sobreasignación o 936,838,320...