La Caixa

Nueva Estructura Grupo “la Caixa”
Presentación Inversores de Renta Fija
28 Enero 2011

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2Indice

I.  Resumen de la Nueva Estructura del Grupo  la Caixa I Resumen de la Nueva Estructura del Grupo “la Caixa” II. CaixaBank: Líder en Banca Minorista en España III. Consideraciones finales IV. Contacto relación con inversores IV. Contacto relación con inversores V. Anexo

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Resumen de la Nueva Estructura del Grupo “la Caixa”
 El Negocio Bancario de “la Caixa” (activos,excluyendo los activos inmobiliarios, y pasivos) se intercambia por algunas participadas de la cartera de servicios de Criteria (Gas Natural, Abertis, Agbar, Port Aventura y Mediterranea). Como la valoración del negocio bancario es superior, Criteria emite acciones nuevas a favor de “la Caixa” por €2,0 Bn  Criteria se convertirá en CaixaBank, un grupo bancario integrado cotizado:  Franquicia retaillíder en España  Calidad crediticia diferenciada (morosidad muy por debajo de la media del grupo de comparables y sin activos inmobiliarios adjudicados)  Excelente liquidez (€20 Bn)  Proforma Core capital ratio (Basilea II) estimado 10,9% en el 2010

Estructura actual
Negocio bancario
(incluye los activos inmobiliarios) 79,5%

Nueva estructura

~ 81,1%

100%

CaixaBank (cotizada)Nueva Entidad Nueva Entidad (no cotizada)

Negocio bancario Aseguradoras Bancos internacionales Bancos i t B internacionales i l Servicios Aseguradoras Repsol + Telefónica

Servicios Actividad inmobiliaria

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Resumen de la Nueva Estructura del Grupo “la Caixa”
 “la Caixa” como accionista de control: socio con un track record excelente y con una prudente gestión del riesgo

CaixaBank...