la familia y el dinero

Quien es Elaine King?
Devota a la Comunidad
•
Chairman Miami – Financial Planning Association
•
Miembro Consejo Directivo– Family Collaborative Institute
•
Embajadora EEUU – CFP Board, Inc.16 años de experiencia
•
Estudiado y trabajado en Austria, Canadá, Japón, México, Perú
•
VP, Gestión Patrimonial Bessemer Trust $65B
•
Director Planificación Patrimonial – Boston Private, RoyalBank of Scotland ($8B), Citigroup ($13B)
Educación
•
MBA, Thunderbird , Posgrado en Terapia Familiar, Georgetown
•
Mediador de Familia Certificado Corte Suprema de Florida
•
PlanificadorFinanciero Certificado ® Professional Analista
•
Financiero Certificado de Divorcio ™
Premios y Publicaciones
•
La Familia y El Dinero hecho fácil – Penguin Worldwide
•
Family and Money Matters –Next Gen
•
Premio TUMI de ORO, Premio a la Excelencia

LA EDUCACIÓN FINANCIERA EMPIEZA CON LA FAMILIA:
4 DISCIPLINAS PARA EL ÉXITO
Elaine King, CFP®, CDFA™

1. ¿Porqué ahora?

¿Qué nota ledarías a tus
habilidades de administrar tu
dinero?
– 100%
– 50%
– 25%
– La mayoría referiría ver una
película mala a hacer un
presupuesto

1.¿Porqué ahora?
En Canadá
82% % no evaluan susactivos antes de invertir

Europa y Rusia
40% de la población desconocen el concepto de la inflación
En Estados Unidos
42% desconoce el concepto de la diversificación
En Perú
45% jamás hapensando en cómo financiar su vejez

En Colombia
70% no participan en programas de pensiones, 38%
desbancarizada

En Estados Unidos





90% no tiene un plan financiero a largo plazo
58% nosabe cuánto es necesario para la jubilación
59% no ha ahorrado para la educación de sus hijos
15% no tiene cuentas bancarias

“51% no tiene un
fondo de
emergencia”

En Estados Unidos
Padres40% viven con más de lo que tienen
49% no sabe presupuestar
20% padres dicen que sus hijos no están preparados para vivir
solos
32% hablan de finanzas con sus hijos

“69% padres...