Lamborghini

La información detallada en este Prospecto, como su contenido, podría estar sujeto a cambios. Asimismo ninguno de sus términos y enunciados constituirán, oferta
pública circunscribiéndose su colocación únicamente al ámbito privado, por lo que se prepararán 200 ejemplares del mismo.

C O N F E C C I O N A D O

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PROSPECTO DE COLOCACIÓNFIDEICOMISO FINANCIERO
SIN OF ERTA PÚBLICA
Y DE CARÁCTER IRREVOCABLE

“ L A M B O RG H I N I M OTO R C O M PA N Y ”
Valores representativos de Deuda
Por hasta V/N U$S 10, 000,000.
Certificados de Participación
Por hasta V/N U$S 10, 000,000.

LOS “VALORES FIDUCIARIOS”, SIN OFERTA PUBLICA, SE INTEGRAN POR: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA POR UN
VALOR NOMINAL DE HASTA DÓLARES ESTADOUNIDENSESDIEZ MILLONES (U$S 10, 000,000.) CON FECHA DE
VENCIMIENTO EL 15 DE OCTUBRE DE 2015 (LA “FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE
DEUDA) Y LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES
DIEZ MILLONES (U$S 10, 000,000.) REPRESENTATIVOS DEL DERECHO AL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO (SEGÚN SE DEFINE
EN EL PRESENTE) CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 31 DEDICIEMBRE DE 2015 (LA “FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN).
PODRÁN OBTENERSE COPIAS DEL PRESENTE PROSPECTO EN LAS OFICINAS DEL FIDUCIARIO, SITAS EN AVENIDA LIBERTADOR
14.101, MARTÍNEZ, C.P.: B1640 AOM, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA, EN EL HORARIO HABITUAL DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL.
LOS BIENES DEL FIDUCIARIO NO RESPONDERÁN POR LAS OBLIGACIONESCONTRAÍDAS EN LA EJECUCIÓN DEL
FIDEICOMISO. ESTAS OBLIGACIONES SERÁN SATISFECHAS EXCLUSIVAMENTE CON LOS BIENES FIDEICOMITÍDOS,
CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE FIDEICOMISO.
LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERÁN OFRECIDOS, EN FORMA PRIVADA Y AL PÚBLICO SELECCIONADO,
POR EL COLOCADOR PRINCIPAL (SEGÚN SE DEFINE EN EL PRESENTE) Y, EN SU CASO, OTROS COLOCADORES (SEGÚN SE
DEFINE EN ELPRESENTE).
LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL PRESENTE PROSPECTO ES RESPONSABILIDAD DEL
FIDUCIARIO Y LOS FIDUCIANTES DEL FIDEICOMISO LAMBORGHINI MOTOR COMPANY. EL FIDUCIARIO Y EL FIDUCIANTE
MANIFIESTAN, EN LO QUE A CADA UNO LES ATAÑE Y CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE EL PRESENTE
PROSPECTO CONTIENE, A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN VERAZ Y SUFICIENTE SOBRE TODOHECHO
RELEVANTE QUE DEBA SER DE CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSOR CON RELACIÓN A LA PRESENTE EMISIÓN.

AGENTE DE RECAUDACIÓN Y DE LA
CUENTA FIDUCIARIA

COLOCADORES FINANCIEROS

FIDUCIARIO

NAVARRO
& VILLALBA

GRUPO
LAMBORGHINI S.A.

Banco Santander Río S.A.

AUDITORES

ASESORES LEGALES

ESTRUCTURADORES

ESTUDIO GARCIA
& GIL FORNES

ESTUDIO IORFIDA

NAVARRO
& VILLALBACONTRATO DE FIDEICOMISO FINANCIERO
LAMBORGHINI MOTOR COMPANY
El presente CONTRATO DE FIDEICOMISO FINANCIERO (el CONTRATO DE
FIDEICOMISO), sin oferta pública, se firma en la Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina, a los 12 días del mes de Mayo de 2007;
ENTRE:
AUTOMÓVILES LAMBORGHINI LATINOAMÉRICA S.A. de C.V., una sociedad
anónima constituida conforme a las leyes de los Estados UnidosMexicanos,
en la Ciudad de México DF, a los 23 días del mes de Noviembre de 1994
(Escritura Pública numero 506 ante el notario Público No. 201, inscripta en
el Registro Público de Comercio bajo el Número ALL9411233C9 de
Sociedades por Acciones con fecha 23 de Noviembre de 1994, Folio de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público D1015670 C1361799 con domicilio
legal en Calle Porfirio Díaz 73Colonia del Valle C.P. 03100 y Avenida
Aztecas 803 Coyoacán Ajusco, México D.F., en adelante denominado
FIDUCIANTE A o, indistintamente, FIDEICOMISARIO A, por la primera parte;
LAMBORGHINI MOTOR COMPANY S.A., una sociedad anónima constituida
conforme a las leyes de la República Argentina, inscripta en la Inspección
General de Justicia bajo el Número 13165, Libro 26 de Sociedades por...