Lebirda

Manual de SIGA
(Versión Beta 2.0)
Sistema Inicial de Gestión y Administración de Tienda AXA

Antes de Iniciar

A continuación los pasos básicos antes de comenzar a utilizar el sistema:

1) Habilitar Macros; (para Office 2007), en la barra principal de Excel seleccionar la opción “herramientas”, ir a la pestaña “Seguridad” , presionar el botón “Seguridad de macros…” y en la pestaña“Nivel de seguridad” seleccionar la opción “Bajo” (última opción) y presionar “aceptar” esto permitirá que el archivo trabaje correctamente.

(Para Office Vista), la configuración de seguridad de macros se puede cambiar
el Centro de confianza (botón de Microsoft Office [pic], botón Opciones de Excel, categoría Centro de confianza, botón Configuración del Centro de confianza, categoríaConfiguración de macros. O bien, en la ficha Programador, en el grupo Código, botón Seguridad de macros) y presionar “habilitar todas las Macros”.


2) Abrir y Guardar el archivo sin modificar el nombre y, de preferencia, en el Escritorio para que sea accesible.
3) Revisar que los datos de la pantalla inicial sean correctos, en su caso reportar a Juan José Sosa (juanjose.sosa@axa.com.mx)Pantalla Inicial

Muestra

[pic]



I. Datos Iniciales


Muestra los datos principales alrededor de la tienda a manera de presentación y ubicación rápida. El archivo se entrega con estos datos capturados:

1) Fecha de Inicio de operaciones; Corresponde al día en que oficialmente apertura la tienda y se considera la fecha encomienza a medirse los resultados y a distribuirse la meta.
2) Nombre del Agente; Corresponde al agente titular de la Tienda
3) Clave de la Tienda; Referencia Alfa-Numérica que identifica a la tienda
4) Clave del Agente; Clave en la cual ingresa la producción de la tienda
5) Ejecutivo de Tienda 1; Corresponde al Nombre del Ejecutivo de Tienda que ahí labora.
6) Ejecutivo de Tienda 2;Corresponde al nombre, en su caso, de algún ejecutivo adicional que labore en tienda.












Pantalla Administración de Contactos

Muestra

[pic]

II. Administración de Contactos


Permite registrar y consultar/Editar todos lo Contactos que ha tenido el agente/Ejecutivo a partir de la Tienda AXA para su gestión, contiene estas consultas:


1) Principal;devuelve al usuario a la hoja principal.
2) Buscar; obtiene los datos de contactos para consulta/edición con el siguiente procedimiento:
a. Capturar en la celda K6 algún dato del contacto que se esta buscando (Nombre, apellido, etc.)
b. Oprimir la tecla Intro
c. Oprimir botón “Buscar”, en caso de encontrar el contacto, plasmará sus datos en la pantalla, en casocontrario, arrojará mensaje de error. (Nota: En caso de que existan varios contactos que comparten el mismo dato, se mostrará el primero que se haya registrado, para pasar al siguiente, se debe escribir el dato nuevamente y presionar “Buscar”, de esta forma se encontrará el siguiente registro)
3) Limpiar; Borra los datos del contacto que se están mostrando
4) Folio; es el número consecutivode acuerdo a como se fueron registrando los contactos en la base
5) Tienda; Muestra la clave de la tienda
6) Capturo; Aparece un combo de opciones que se refieren al Ejecutivo/Agente que capturó al contacto, el usuario elige su nombre de la lista que aparece en el combo para identificarlo como registro propio.
7) Información Básica; Se trata de la información disponible que el usuariopuede capturar de cada contacto, los campos de captura obligatoria (no se puede guardar el contacto si no se capturan) se muestran con el símbolo (*) del lado izquierdo del campo. Estos campos son:
a. Nombre; siendo obligatorio escribir, al menos, el nombre del contacto. En caso de que durante el contacto no fue posible obtener el nombre se debe escribir una letra “x”.
b....