lectura Extracto de Envases vidrio 1

Extracto de Reconfiguración de la
industria española de
envases de vidrio:
estructura y estrategia

Federico Marbella
Sánchez*
Universidad de León
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales


Después de las últimas operaciones corporativas el sector ha quedado conformado exclusivamente por cuatro grupos, tres de capital extranjero y uno de capital nacional (Grupo Delclaux), con un total de14 centros de fabricación que producen el 98% de los envases de vidrio en España (ANFEVI, 2006). La capacidad productiva instalada que marca el potencial de cada grupo para competir, para crecer y de dominio (cuota) ha quedado repartida de la forma siguiente: el grupo Saint Gobain sigue
siendo el líder con una capacidad del 39,56%, seguido del Grupo Delclaux (29,04%), del grupo americanoOwens-Illinois (17,24%) y del Portugués Barbosa & Almeida (14,16%) (Figura 1).
La nueva configuración de la industria ha desplazado la competencia tradicional entre empresas a una competencia entre grupos bajo una estructura de oligopolio homogéneo (pocos oferentes y producto escasamente diferenciado), en la que la rivalidad se ve amplificada por un crecimiento estructural del sector relativamente bajo (5%de media anual en la última década), por una estructura productiva en la que los costes fijos tienen un alto peso (Marbella, 1994) y por elevadas barreras de salida
derivadas de la existencia de activos específicos cuyo valor de reconversión es bajo o casi nulo.
En las últimas décadas no ha habido entradas de competidores nacionales procedentes de otros sectores a la industria de envases devidrio hueco en España sino una recomposición de carteras y mayor penetración del grupo americano (Owens-Illinois) a través de la adquisición de la compañía BSN Glasspack (Planta en Barcelona) y la entrada del grupo portugués Barbosa & Almeida mediante la apertura de una planta en España (Badajoz) y la adquisición de otra en León.
Ante la presión de los grupos extranjeros el grupo de capital españolDelclaux (Vidriera de Álava y filiales) ha adoptado una estrategia ofensiva reforzando su posición en España a través de la adquisición de una
de las plantas que el grupo Owens-Illinois tenía ubicada en Barcelona e internacionalizándose mediante la compra de otras dos, una en Italia y otra en Portugal. La recomposición del sector ha supuesto la salida de un competidor tradicional, el grupo francésBSN, quedando concentrada la oferta en España en los cuatro grupos indicados. La concentración de la oferta se ha traducido en una consolidación del sector pero no en una reducción de la competencia, ya que los grupos multinacionales resultantes
tienen procedencias y objetivos distintos por lo que es difícil establecer "reglas de juego". Además estos grupos poseen una larga tradición vidriera eintereses estratégicos por permanecer en el sector y mantener sinergias ya que explotan competencias creadas en base a troncos o núcleos tecnológicos1 comunes aplicables a distintas ramas industriales en que las ofertan productos derivados de tal base y tecnológicamente relacionados (Figura 3).
La consolidación del sector se ve favorecida por la existencia de barreras de entrada basadas: a) en lasfuertes inversiones de capital que requiere este tipo de actividad (intensiva en capital)2 y b) en la necesidad de una entrada a gran escala para conseguir economías en los costes que permitan
ser competitivos y amortizar equipos que en tal industria son costosos y altamente especializados.
Una taxonomía o clasificación útil de los proveedores de esta industria a efectos del análisis es lasiguiente: proveedores de máquinaria especializada, de inputs (materias primas), de combustibles y energía, de mano de obra y de medios financieros.
Los proveedores de máquinaria especializada tienen alto poder de negociación debido al reducido número existente, a que en su mayor parte son extranjeros y a la propia diferenciación
y especialización de los equipos que suministran.
De los proveedores de...