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Letras Hipotecarias: siguen los éxitos
Banco RIO colocó la mayor emisión realizada desde la crisis del 2001. Las AFJPs invierten indirectamente en Real Estate, las siguen las compañías de seguro ylos Fondos Comunes de Inversión. Distribución del interés por tipo de inversor.

Banco RIO lideró, como único agente colocador, la estructuración y distribución de la totalidad del FideicomisoFinanciero “Súper Letras Hipotecarias Clase I” por un monto total de $70.827.859, en el tramo senior. Se trata de un título emitido por un fideicomiso, cuya garantía son hipotecas sobre inmueblesoriginados por Banco RIO.
Esta es la emisión más grande realizada desde de la crisis del 2001, donde los activos subyacentes son créditos hipotecarios otorgados por la entidad. El precio de corte fuede 99.7469% con un rendimiento estimado de CER + 1.1% TNA. El período de suscripción finalizó el 20 de julio a las 15 horas.
Super Letras Hipotecarias constituyen instrumentos de inversión quegarantizan un piso de 5% TNA y un rendimiento flotante dado por la variación del índice CER, estas no poseen techo en su rendimiento. Los títulos pagarán amortizaciones e intereses mensualmente, y tienenla máxima calificación crediticia local (rAAA).
La emisión atrajo el interés de inversores mayoristas como también minoristas, con ofertas de compra por un total de $ 123 millones (74% más que elmonto ofrecido). La distribución por tipo de inversor del monto total a emitir fue la siguiente: AFJPs suscribieron 39.1%, compañías de seguro y Fondos Comunes de Inversión 36.9%, inversoresminoristas 13.1%, bancos 9.9%, otros 1%.

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Fuente: ReporteInmobiliario.com en base a datos Banco RIO


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