Licenciado

Relevo Funcional y Técnico

Información Preliminar

1. Empresa
2. Rubro de Actividad
3. Cantidad de colaboradores
4. Cantidad de clientes en cartera
5. Distribución Geográfica(Casa central, sucursales, puntos de venta, etc.)
6. Interlocutores
* Comercial
* Informático
* Operativo
7. Aspectos culturales de la organización:
* Visión
* Misión* Valores
* Lineamientos estratégicos
* Objetivos
* Aspectos destacados

Conocimiento del Cliente

Definición de Cliente

8. Perfil del cliente
9. ¿Tienen individualizadosaspectos del cliente, según hábitos de consumos, de pago, etc?
10. ¿Posee una base de datos centralizada de sus clientes y de las interacciones establecidas con ellos?
11. ¿Cuáles son losdatos que debe visualizar de sus clientes?
12. ¿Qué factores influyen significativamente en la gestión de sus clientes (estacionalidad, etc.)?
13. ¿Qué cantidad de transacciones se reciben desus clientes?
14. ¿Tienen un plan de expansión de la cartera de clientes?

Canales y Productos

15. ¿Qué productos y servicios ofrece la empresa?
16. ¿Qué tratamiento reciben losproductos a nivel de fijación de precio, acción, usuario y cliente?
17. ¿Qué canales de contacto utiliza en la gestión de sus clientes?

Operacional

Métricas

18. ¿Cuáles son los reportesactualmente utilizados y los previstos que emita el CRM a nivel de usuario, áreas, acciones, etc.?
19. ¿Qué información de auditoría y control necesita para su gestión?
20. ¿Qué métricas utilizanpara evaluar la gestión?

Procesos

21. ¿Cuáles son los procesos que tendrán tratamiento con el CRM?
22. ¿Qué diferenciación tienen cada uno de los procesos al ser atravesados por cada unade las áreas?
23. Indique con qué frecuencia tienen lugar cada uno de los procesos.
24. De los procesos antes mencionados describa el circuito actual de gestión con sus clientes
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