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El laboratorio chileno Andrómaco firmó un acuerdo para su venta a la alemana Grünenthal a través de una oferta pública de acciones que esta última lanzará en un plazo que vence en noviembre,informó este lunes la empresa local.
A través del acuerdo, los accionistas mayoritarios de Andrómaco se comprometieron a vender al menos un 50 por ciento de su participación en el laboratorio, que entotal alcanza al 61,15 por ciento de la propiedad, señaló la firma en una comunicación dirigida a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Los accionistas mayoritarios de Andrómaco "hancomprometido sus mejores esfuerzos a fin de que la sociedad permita a Grünenthal llevar a cabo un proceso de investigación (due diligence) legal, financiero, tributario, regulatorio y operacional dela sociedad y de sus filiales", precisó el texto.
Una vez concluido dicho proceso, Grünenthal deberá lanzar a más tardar el 24 de noviembre de 2013, una OPA para la adquisición de las acciones deAndrómaco o pagar una multa de nueve millones de dólares,
El precio de la OPA será de 330 pesos por acción, que supone un total de unos 365 millones de dólares en la operación.
Dicho valor seajustará según la variación de la unidad de fomento (UF, unidad de pago indexada diariamente según la inflación) entre el 9 de septiembre y la fecha de lanzamiento de la OPA, dijo Andrómaco a la SVS.Agregó que el éxito de la OPA estará sujeto a que a lo menos el 67 por ciento de las acciones de la sociedad sean vendidas en la misma.
Según Sergio Weinstein, socio mayoritario y vicepresidentede Andrómaco, que mantendrá un 17 por ciento de la propiedad, el objetivo de la operación "es contar con un socio importante, de reconocido prestigio internacional, para potenciar el desarrollo deAndrómaco, tanto en Chile como en la región".
Tras hacerse público el anuncio, las acciones de Andrómaco escalaron un 57,16 por ciento en la Bolsa de Comercio de Santiago, hasta los 312,90 pesos....