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Kim hace amistad con un anciano lama tibetano que está en busca del legendario Río de la Flecha, a través del Samsara. El muchacho se convierte ensu discípulo o chela, y parten juntos en un viaje recorriendo una antigua carretera llamada Gran Tronco. En el camino se va enterando del llamado El Gran Juego, un conflicto político entre el ImperioRuso y el Imperio Británico. Fortuitamente recibe un encargo de los británicos para llevar un mensaje al comandante británico en Ambala.
Por otro lado el capellán del regimiento del padre de Kim,descubre que éste último pertenece a la Francmasonería, al notar que lleva el símbolo masón colgado al cuello, y lo obliga a separarse del lama. Kim se opone a la separación, pero el lama lo convencede que es lo mejor para él, y finalmente Kim es enviado a estudiar a la ciudad de Lucknow, en una prestigiosa escuela británica, financiado por el lama.
Pasa el tiempo y Kim mantiene la comunicacióncon el lama, por quien el muchacho sigue teniendo afecto. Kim también ha seguido en contacto con el servicio secreto británico, y durante unas vacaciones de Kim, es reclutado y entrenado como espía,por el sahib Lurgan, un joyero, que también es agente británico en la ciudad de Simla. Parte de la educación comprende un ejercicio de memoria visual llamado El juego de las joyas. Después de tresaños de entrenamiento, Kim recibe un empleo gubernamental, desde donde comenzará a operar en El Gran Juego, pero antes se le concede un bien merecido descanso. Kim vuelve a encontrarse con el lama y...
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