Manual de procesos

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IDENTIFICACIÓN
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TABLA DE CONTENIDO

1.) Introducción…………………………………………………………………………3
2.) Objetivos de los procedimientos………………………………………………….3
3.) Identificación de los problemas…………………………………………………3
4.) Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos…………………….4
5.) Responsables……………………………………………………………………….4
6.) Políticas o normas de operación………………………………………………..47.) Concepto ……………………………………………………………………………5
8.) Procedimiento……………………………………………………………………….6
9.) Diagrama de flujo………………………………………………………………….7
10.) Procesos actuales y mejorados…………………………………………........10
11.) Bibliografía………………………………………………………………………15

1. INTRODUCCIÓN

En el caso de la empresa en la que se ha venido desarrollando el trabajo, se propone un sistema de mejoramientorelacionando a la calidad en el servicio de auditoría ya que esto conlleva a la satisfacción del cliente y su segura participación en la empresa.

2. OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

• Ofrecer un servicio de calidad, basado en la puntualidad para la entrega del mismo y manejo adecuado de la información por medio del conocimiento y experiencia por parte de profesionales que trabaja como asesoresexternos.

• Optimizar el sistema de elaboración de análisis, haciendo confiable al cliente.

• Ofrecer confidencialidad en el servicio a los clientes en cuanto a sus datos, exactitud y profesionalismo en el manejo de la información.

• Gestionar la presupuestación del servicio de manera concisa

• Determinar el resultado financiero del servicio de manera que seacomprensible al cliente.

3. IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

• No existe un proceso de gestión de procesos bien definidos
• El factor tiempo no se considera prioritario
• No se documentan adecuadamente las incidencias ni se codifican según su causa
• No se asignan responsabilidades claras para su resolución
• La dirección normalmente se desentiende
• No se hace unanálisis causal de su origen
• No se valora como fuente de información de calidad

4. AREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS

Este se desarrollara en base a una de las áreas de servicio al cliente de la empresa, que es el área de auditoria

5. RESPONSABLES

La unidad responsable de estos procesos es el área de servicio al cliente y al recurso humano responsable de esteservicio en particular

6. POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN

• Todo el personal en su conjunto será responsable del cumplimiento de los objetivos.

• Crear un ambiente de respeto mutuo, dando valor a los empleados y al trabajo en equipo.

• Realizar los controles internos que sean dispuestos por la Dirección de la empresa.

• Enfocarse en los niveles más altos de ética eintegridad, siendo responsables ante clientes, empleados, familias y sociedad en general.

• Una vez aumentada la demanda del servicio brindado, se procederá a contratar profesionales financieros calificados para el puesto.

7. CONCEPTO

Documentos: Toda clase de escrito donde se obtenga información de importancia y relacionada con la actividad de la empresa o el proceso inmerso conel mismo

Procesos: Es una serie de actividades consecutivas que a partir de unos recursos (físicos, humanos, financieros, tecnológicos), buscan producir un resultado concreto en un tiempo determinado, para un cliente interno o externo.

Procedimientos: Es la forma como se desarrolla cada actividad de un proceso o responde a las siguientes preguntas

¿Qué es?
¿Quién lo hace?
¿Cómo se hace?¿Para qué lo hace?
¿Donde se hace?

Financiero: estudia el flujo del dinero entre individuos, empresas o Estados. Las finanzas son una rama de la economía y la Administración que estudia la obtención y gestión, por parte de una compañía, individuo o del Estado, de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos y de los criterios

Presupuestacion: cálculo anticipado de los ingresos y...