Manual De Un Crm

MANUAL CRM

PROYECTO SIGA2 SERVICIO AL CLIENTE

TECNOLOGO EN GESTION ADMINISTRATIVA

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-SENA
PALMIRA-VALLE
2012
TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

1. BASE DE DATOS EN ACCES:
1.1. funciones de la base de datos
1.2. crear una consulta
1.3. crear un informe
1.4. actualizar los registros
1.5. agregar un registro1.6. modificar un registro
1.7. eliminar el contenido de un campo o de todo un registro
1. MACRO PARA DILIGENCIAMIENTO DE NOMINA
2.8. Formulario de novedades
2.9. Formulario de artículos
2.10. Formulario de ventas

2. PAGINA WEB

INTRODUCCIÓN

Al desarrollar tan importante programa para la empresa Muebles Andrea como lo es el diseño del programa CRM, sehace indispensable que todo lo que contiene este gran programa sea aplicado por todas las personas que integran la organización por esta razón se crea el manual para conocer a fondo todo lo que implica este proceso.
En este manual se encontrara la metodología y todo lo que se necesita saber para que el CRM se lleve a cabo, esto lo podremos encontrar en un paso a paso que nos permita comprendertoda su aplicación para que sea una experiencia que se pueda evidenciar día a día en la organización.

MANUAL CRM

1. BASE DE DATOS EN ACCES:
Dentro del desarrollo del programa del CRM se creo una base de datos en Acces que permitirá tener en todo momento y en cualquier lugar información de los clientes tanto internos como externos e información de los proveedores y de los productos quehay disponibles en la empresa, lo que permite optimizar recursos y tener siempre esta información tan importante a mano.

1.1. Funciones de la base de datos
* Ejecutar eficaces consultas para ordenar y filtrar los datos.
* Ejecutar sofisticados cálculos para obtener la información que desee.

* Utilizar vistas Tabla dinámica y Gráfico dinámico para trabajar con los datos de unaforma interactiva.

* Crear informes sobre los datos y ver dichos informes en varios formatos.

* Utilizar formularios para agregar, cambiar, eliminar y explorar los datos de una forma sencilla.

* Conectarse a datos externos para poder verlos, consultarlos y editarlos sin necesidad de importarlos.

* Crear páginas Web para mostrar los datos en formato de sólo lectura o paraobtener acceso a ellos en un formato que se pueda actualizar.

* Importar datos de bases de datos externas (por ejemplo, Access o Microsoft SQL Server) y de otros tipos de archivo (.txt o .htm).

* Modificar información existente.

* Eliminar información de la base de datos.

* Buscar un dato en concreto.

* Clasificar los registros de la base de datos.

* Copiar elcontenido de una base de datos en otra.

* Realizar consultas sobre el contenido de una base de datos.

* Realizar cálculos basándose en el contenido de una base de datos.

* Imprimir los datos existentes.

1.2. Crear una consulta
Una consulta es el método para acceder a los datos, por eso es lo más importante para poder controlar y obtener de manera adecuado todos los datosque necesitemos y esto se hará de la siguiente manera:
* En la ventana Base de datos, haga clic en la ficha Consultas y, a continuación, haga clic en Nuevo.

* En el cuadro de diálogo Nueva consulta, haga clic en Vista Diseño y, a continuación, elija Aceptar.

* En el cuadro de diálogo Mostrar tabla, haga clic en la ficha que enumera los objetos con cuyos datos desea trabajar.
*Haga doble clic en el nombre de cada objeto que desea agregar a la consulta y, a continuación, haga clic en Cerrar.

* Si tiene varias tablas o consultas en la consulta, asegúrese de que están conectadas entre sí mediante una línea de combinación, de modo que Microsoft Access sepa cómo está relacionada la información. Si no están conectadas, cree usted mismo la línea de combinación....