Manual De Vtiger

Acerca del manual Vtiger CRM
MAGNAFOR QUALITAS, SL – B36565679 – R.M. de Pontevedra, H.PO-44477, Tomo 3395, Folio 20 - Rosalía de Castro, nº 29, C.P. 36001, Pontevedra - www.magnafor.es - pancho@magnafor.es - Tel. 886212131

Con la ayuda de este manual, te familiarizarás rápidamente con el sistema de nuestro CRM. El objetivo de este manual es reunir el conocimiento necesario sobre lasfunciones y características de Vtiger CRM.

Primeros pasos
Antes de que puedas empezar a trabajar deberás identificarte en Vtiger CRM como un usuario autorizado. Esto se hace mediante un procedimiento de inicio de sesión que requiere un nombre de usuario y una contraseña.

Configuración de PC y otros requisitos
Para usar vtiger CRM no necesitas instalar ningún software específico en tu sistemainformático. Vtiger CRM lo puedes usar haciendo uso únicamente de tu navegador favorito y teniendo en cuenta los siguientes requisitos: Requisitos de hardware: Ordenador con navegador y la resolución de pantalla mínima de 1024 x 768 píxeles. Navegador: Firefox 1.5 o superior (recomendable), MS IE 6.0 o superior, Netscape 7.0 o posterior, Opera 7.01 o superior Consejo Atención a los usuarios de InternetExplorer: Dependiendo de la versión de Internet Explorer, puede haber un error menor en la caché de la página que puede afectar el rendimiento del cliente de AJAX en algunos casos. Si tu sistema de CRM se ralentiza, se recomienda vaciar la caché del navegador (nuestro informático Roi, que sabe de eso, te diría:”Usa siempre Linux y Firefox y déjate de coñas”). La configuración del navegador debepermitir las cookies y tener JavaScrips habilitado en la configuración de seguridad del navegador.

Inicio de sesión
Necesitarás introducir la URL facilitada por el Administrador del sistema para utilizar como la dirección de acceso al sistema de CRM en tu navegador. La dirección actual para iniciar nuestro CRM es la siguiente: magnafor.es/consultoria También necesitarás un nombre de usuario yla contraseña de tu cuenta en Vtiger CRM facilitados por el administrador de sistema.

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MAGNAFOR QUALITAS, SL – B36565679 – R.M. de Pontevedra, H.PO-44477, Tomo 3395, Folio 20 - Rosalía de Castro, nº 29, C.P. 36001, Pontevedra - www.magnafor.es - pancho@magnafor.es - Tel. 886212131

Al iniciar Vtiger CRM, la pantalla de conexión aparecerá como se muestra enla figura anterior. Debe teclearse usuario y contraseña en los campos de edición para continuar en el programa. Puede elegirse un tema distinto y el idioma. Nombre de usuario, contraseña, temas y lenguajes son proporcionados por el administrador del sistema. Después de introducir nombre de usuario y contraseña, debe presionarse o el botón Sign in. Precaución La mayoría de los navegadores soncapaces de almacenar el nombre de usuario y contraseña para simplificar su uso. Sin embargo, esto puede ser un riesgo de seguridad si no puedes asegurarte de que nadie más tiene acceso a tu ordenador. Las personas no autorizadas podrían acceder a tus datos confidenciales especialmente si estás usando un portátil que puede perderse.

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Después de la conexión, se mostrará unapantalla con la página personal de portada.

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Importante
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El propietario de los datos almacenados es el del campo "[Asignado a:]". Si creas una nueva entrada, los datosse te asignarán a ti a menos que cambies la asignación. En la página principal de datos sólo se mostrarán los que tengas asignado. Navegación El diseño inteligente del sistema CRM te permitirá una navegación más rápida. Puedes navegar en Vtiger CRM como por los sitios web. Precaución No se recomienda utilizar los botones y del navegador porque pueden causar problemas cuando se navega por páginas...