Manual lineamientos y procedimientos civiles

MANUAL PARA SOLICITUD
DE CLAVES, ROLES Y GRUPOS
PARA PERSONAL INTERNO Y EXTERNO DE LOS SERVICIOS DE IDC, SAC Y DYP EN LA SOLUCIÓN INTEGRAL

OCTUBRE – 2008 / VERSIÓN 2.2
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

PROCEDIMIENTOS

1. SOLICITUD DE CLAVES DE ACCESO AL PORTAL DEL FUNCIONARIO PÚBLICO DE S. I., PARA PERSONAL INTERNO. (TODAS LAS ÁREAS DEL SAT Y SERVICIOSOCIAL).

2. SOLICITUD DE ROLES PARA PERSONAL INTERNO DEL SAT Y SERVICIO SOCIAL (SOLO AGSC)

3. SOLICITUD DE CLAVES Y ROLES PARA PERSONAL EXTERNO DEL SAT (SOLO AGSC)

4. SOLICITUD DE CLAVES Y ROLES PARA LAS ÁREAS DIFERENTES A LA AGSC (PERSONAL EXTERNO CLAVES Y ROLES O INTERNO SOLO ROLES)

5. SOLICITUD DE GRUPOS (ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS) Y PERSONAL (TODAS LAS ÁREAS DEL SAT)SERVICIOS LIBERADOS

LISTA DE CONTACTOS (AGSC)

LISTA DE APROBADORES

FORMATOS

INTRODUCCIÓN

A partir de la liberación de la nueva plataforma tecnológica y forma de trabajar del SAT, denominada Solución Integral, iniciando el 31 de octubre de 2006, con los siguientes Servicios: Inscripción al RFC, Actualización del RFC, Aclaraciones, Orientaciones, Servicio o Solicitud, Quejas,Sugerencias, Reconocimientos y Vista 360; las áreas usuarias de estos servicios deben contar con claves de acceso, roles y grupos para poder realizar las tareas que les sean asignadas.

Por lo anterior, las áreas de Alineación Organizacional, Seguridad de la Información, Mesa de Ayuda, Identificación del Contribuyente (IDC) y Servicios al Contribuyente (SAC), definieron los siguientes lineamientos yprocedimientos para la gestión de las solicitudes de claves, roles y grupos, que cubren los requisitos mínimos necesarios para su control, seguridad de la Información y responsabilidades.

El propósito es asegurar que cualquier persona de la organización pueda entender de manera sencilla cómo hacer una solicitud de claves, roles o grupos, así como los niveles de servicio y responsabilidadesaplicables a dicha solicitud.

OBJETIVO

Dar a conocer a todas las áreas del SAT los formatos de captura para las solicitudes de claves, roles y grupos de los servicios de Identificación al Contribuyente (IDC), Servicios al Contribuyente (SAC) y Declaraciones y Pagos (DYP) de Solución Integral, así como los lineamientos, procedimientos y niveles de servicio para su correcta atención.

LINEAMIENTOSDE OPERACIÓN

1. Estos lineamientos son efectivos solo para los servicios liberados en Solución Integral IDC Y SAC, así como DYP para su liberación en enero 2009.

Para cualquier tipo de solicitud, se debe anexar el formato correspondiente y la responsiva según sea el caso.

2. El Aprobador Jerárquico, es quien determina si es correcta y autoriza la información contenida en losformatos de solicitud de roles, claves y grupos. Solo pueden ser Aprobadores Jerárquicos los Administradores Locales y Centrales.

Cada Administración General debe contar únicamente con un Concentrador de Información, al que se le envía la información de los formatos para que realice las gestiones establecidas.

Debe existir al menos un Aprobador Jerárquico por Administración General y sólose puede tener hasta un Aprobador Jerárquico por Administración Central o Local.

3. El Aprobador de Información de cada servicio, es el único habilitado para autorizar las solicitudes de claves, roles y grupos.

Debe existir únicamente un Aprobador de Información por servicio liberado en la S. I.

4. El Concentrador de Información debe validar que la información enviada por susAprobadores Jerárquicos cumpla con todos los requisitos y es quien debe enviar a su homólogo las solicitudes para su aprobación y gestión.

Los Concentradores de Información deben validar que la información capturada en los formatos esté correcta y que la solicitud provenga de una dirección de correo electrónico que corresponda a un Aprobador Jerárquico autorizado de su área.

5. Los...