Manual Openbravo p1-10

Manual del Usuario de Openbravo
Capítulo 01a – Gestión de la Venta hasta el
Envío
v2.0.0

1.
2.
3.
4.

Introducción
Proceso de Negocio General
Roles Necesarios
Configuración
a. Configuración de Productos y Precios de Venta
5. Paso a Paso
a. Identificar al Cliente
i. Buscar un Cliente
ii. Crear un Nuevo Cliente
b. Analizar el Riesgo
c. Crear un Presupuesto/Oferta
d. GestionarPresupuestos Enviados
e. Enviar un Presupuesto
i. Enviar un Presupuesto por Email
ii. Enviar un Presupuesto por Fax
f. Crear un Pedido de Venta
i. Convertir un Presupuesto en Pedido de Venta
ii. Crear un Pedido de Venta Independiente
1. Manual
2. Copiar Líneas de un Pedido de Venta Anterior
3. Copiar Líneas de un Histórico de Venta al Cliente
g. Reservar Cantidades de Pedido
h.Gestionar Pedidos Pendientes
i. Preparación y Calidad de Pedido
j. Enviar
i. Crear Albaranes desde Pedidos Pendientes de Envío
ii. Creación de Envíos Manualmente

Introducción
Este flujo gestiona el proceso de una venta, desde el momento en el que un cliente potencial solicita un
presupuesto hasta el momento en el que nuestro almacén envía la mercancía.

Proceso de Negocio General
El procesogeneral de Gestión de venta hasta el envío se define en base al siguiente
proceso de negocio:

Estos son los principales subprocesos que lo forman:
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



Selección del cliente (o creación si fuera nuevo)
Petición y manejo de presupuestos/ofertas.
Creación de pedidos de venta
Manejo de pedidos pendientes de preparación/envío
Generar la factura

Roles Necesarios
Los siguientesroles son necesarios para este proceso:
Ventas - El rol principal de este proceso que tendrá visibilidad de presupuestos y riesgo de clientes
Administración de Materiales - preparación y envío de pedidos.

Configuración
Es necesario configurar los productos de venta así como las tarifas de clientes que se van a utilizar.

Configuración de Productos y Precios de Venta
Es necesarioconfigurar los productos de venta antes de realizar cualquier gestión comercial. De hecho,
cada producto en el maestro debe tener un precio en la tarifa de venta existente en la aplicación. Si
no es así, no será posible utilizar dicho producto en ningún documento de venta.
Para crear un producto, utilice la ventana de Gestión de Datos Maestros || Producto y cree un nuevo
registro:

Campos a tener encuenta:
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Identificador - ID o referencia que identifica unívocamente el producto
Nombre - Nombre completo del producto
Grupo de impuesto - Categoría de impuesto que aplica a este producto.
Unidad - Unidad de facturación del producto.
Conjunto atributos - El conjunto de atributos que aplica a este producto. Pueden ser talla, talla y
color, fecha de caducidad...etc.
Tipo decosto - Tipo de costo configurado para el producto

Sitúese en la solapa de [Precio] e introduzca un nuevo precio para este producto seleccionando la tarifa
de venta del desplegablable:

Campos a tener en cuenta:
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

Versión de tarifa - Selecciona la versión de tarifa de la tarifa de venta
Pr. estándar - El precio al que será vendido este producto.
Precio tarifa - Precio de tarifadel producto

Normalmente ambos precios son iguales, y el usuario puede cambiar o realizar descuentos en los
propios documentos de venta (Pedido o Factura).
Nota: La empresa puede comprar y vender el mismo producto. En este caso, el producto deberá
tener 2 precios, un precio en la tarifa de compra y un precio en la tarifa de venta.

Paso a Paso
Identificar al Cliente
Utilice el rolSales.

Buscar un Cliente
Si necesita buscar la información recogida sobre un cliente, vaya a la ventana de Gestión de Datos
Maestros || Terceros y pulse sobre el icono de la lupa para buscar:

Utilice los filtros para encontrar un cliente específico. Utilice el símbolo % (porcentaje) para realizar
búsquedas ampliadas. Una vez aplicado el filtro, cambie a la vista de tipo Relación para ver...