Manual SalesForce
Páginas: 19 (4654 palabras)
Publicado: 12 de noviembre de 2015
MANUAL DE
INFORMES Y PANELES EN SALESFORCE
Última modificación: febrero 2015
G uí a de uso para gest ion ar y crear I nf ormes y paneles desde Sa lesf orce
Contenido
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 2
2. ¿CÓMO LEER ESTA GUÍA?.................................................................... 3
3. CONTENIDOS .......................................................................................... 4
3.1. Cómo crear una CARPETA para archivar INFORMES o PANELES................................. 5
3.2. Pasos para CREAR UN INFORME .................................................................................... 8
3.3. BOTONES del INFORME................................................................................................ 17
3.4. Cómo MODIFICAR un INFORMES.................................................................................. 18
3.5. Cómo PROGRAMAR un INFORME................................................................................. 19
3.6. INFORMES vs. VISTAS................................................................................................... 22
3.7. Cómo CREAR un PANEL ................................................................................................ 23
3.8. Cómo MODIFICAR un PANEL ......................................................................................... 25
3.9. Cómo PROGRAMAR un PANEL..................................................................................... 25
4. GLOSARIO ............................................................................................. 27
5. CONTACTO ............................................................................................ 28
1. INTRODUCCIÓN
Acerca d e I nformes y Pan el es
Los INFORMES permiten acceder a los datos almacenados en la organización paraanalizarlos y tomar decisiones o conocer los resultados del trabajo. Además, son útiles para la segmentación.
Citando la ayuda de salesforce.com, “un informe devuelve un conjunto de registros que cumple determinados criterios y lo muestra en filas y columnas organizadas. Los datos de los informes se pueden filtrar, agrupar y mostrar como un gráfico. Los informes se guardan en carpetas, quecontrolan el acceso de los usuarios”.
Los PANELES son la visualización gráfica de esos INFORMES. Se visualizan en conjuntos de hasta 20 gráficos y cada gráfico se construye en base a un INFORMES de tipo matricial o resumen.
Se recomienda armar diferentes PANELES para cada grupo de indicadores, por ejemplo: Donaciones
2012, Comparación 2011-2012, Donaciones este mes.
A diferencia de losInformes, cada vez que entramos en un Panel debemos hacer clic en Actualizar para ver la información actualizada.
2. ¿CÓMO LEER ESTA GUÍA?
En esta Guía se incorporaron algunos íconos que llaman la atención sobre ciertos temas que resultarán de importancia para comprender el uso de Salesforce y sus aplicaciones.
Este ícono señala información útil a tener en cuenta para optimizarlos usos
Este ícono señala los Ejercicios para poner en práctica lo explicado
Este ícono señala indica la inclusión de “Consejos de experto”
3. CONTENIDOS
I nformaci ón general
Los INFORMES y PANELES, pueden guardarse en CARPETAS para una mejor organización. Una vez guardados y organizados, pueden consultarse cuando se los necesite, y siempre tendráninformación actualizada en
función de cómo se vayan trabajando
los registros la Base de Datos y los filtros con los que se hayan creado.
Si bien la creación de CARPETAS es opcional, una buena práctica es almacenar los informes en ellas para que los usuarios puedan localizarlos fácilmente en su trabajo diario.
Antes de comenzar, dejamos una breve descripción de la Pantalla inicial de INFORMES...
MANUAL DE
INFORMES Y PANELES EN SALESFORCE
Última modificación: febrero 2015
G uí a de uso para gest ion ar y crear I nf ormes y paneles desde Sa lesf orce
Contenido
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 2
2. ¿CÓMO LEER ESTA GUÍA?.................................................................... 3
3. CONTENIDOS .......................................................................................... 4
3.1. Cómo crear una CARPETA para archivar INFORMES o PANELES................................. 5
3.2. Pasos para CREAR UN INFORME .................................................................................... 8
3.3. BOTONES del INFORME................................................................................................ 17
3.4. Cómo MODIFICAR un INFORMES.................................................................................. 18
3.5. Cómo PROGRAMAR un INFORME................................................................................. 19
3.6. INFORMES vs. VISTAS................................................................................................... 22
3.7. Cómo CREAR un PANEL ................................................................................................ 23
3.8. Cómo MODIFICAR un PANEL ......................................................................................... 25
3.9. Cómo PROGRAMAR un PANEL..................................................................................... 25
4. GLOSARIO ............................................................................................. 27
5. CONTACTO ............................................................................................ 28
1. INTRODUCCIÓN
Acerca d e I nformes y Pan el es
Los INFORMES permiten acceder a los datos almacenados en la organización paraanalizarlos y tomar decisiones o conocer los resultados del trabajo. Además, son útiles para la segmentación.
Citando la ayuda de salesforce.com, “un informe devuelve un conjunto de registros que cumple determinados criterios y lo muestra en filas y columnas organizadas. Los datos de los informes se pueden filtrar, agrupar y mostrar como un gráfico. Los informes se guardan en carpetas, quecontrolan el acceso de los usuarios”.
Los PANELES son la visualización gráfica de esos INFORMES. Se visualizan en conjuntos de hasta 20 gráficos y cada gráfico se construye en base a un INFORMES de tipo matricial o resumen.
Se recomienda armar diferentes PANELES para cada grupo de indicadores, por ejemplo: Donaciones
2012, Comparación 2011-2012, Donaciones este mes.
A diferencia de losInformes, cada vez que entramos en un Panel debemos hacer clic en Actualizar para ver la información actualizada.
2. ¿CÓMO LEER ESTA GUÍA?
En esta Guía se incorporaron algunos íconos que llaman la atención sobre ciertos temas que resultarán de importancia para comprender el uso de Salesforce y sus aplicaciones.
Este ícono señala información útil a tener en cuenta para optimizarlos usos
Este ícono señala los Ejercicios para poner en práctica lo explicado
Este ícono señala indica la inclusión de “Consejos de experto”
3. CONTENIDOS
I nformaci ón general
Los INFORMES y PANELES, pueden guardarse en CARPETAS para una mejor organización. Una vez guardados y organizados, pueden consultarse cuando se los necesite, y siempre tendráninformación actualizada en
función de cómo se vayan trabajando
los registros la Base de Datos y los filtros con los que se hayan creado.
Si bien la creación de CARPETAS es opcional, una buena práctica es almacenar los informes en ellas para que los usuarios puedan localizarlos fácilmente en su trabajo diario.
Antes de comenzar, dejamos una breve descripción de la Pantalla inicial de INFORMES...
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