Manual Siebel 8.0
Páginas: 5 (1078 palabras)
Publicado: 8 de octubre de 2012
MANUAL
SIEBEL 8.0
INGRESAMOS USUARIO Y CONTRASEÑA
PANTALLA DE BIENVENIDA
COMPONENTE EN EL PROCESO DE VENTAS EN SIEBEL
CONTACTOS – CUENTAS – OPORTUNIDADES - OFERT ECONOMICA - PEDIDOS
CONTACTOS
EN LA PANTALLA CONTACTOS REALIZAMOS BUSQUEDA DE CLIENTES QUE FUERON DADOS DE ALTA O A SU VEZ DAR DE ALTA A CLIENTES NUEVOS
DATOS NECESARIOS PARA INGRESAR A UN CONTACTONUEVO
• NOMBRE COMPLETO (APELLIDOS PATERNO Y MATERNO)
• FECHA DE NACIMIENTO
• RFC
• NUMERO DE SEGURO SOCIAL (REQUSITO INDISPENSABLE SI ES YY TRADICIONAL O COFINAVIT)
• CURP (SI ES FOVISSSTE O ALIA2)
• INGRESOS DEL CLIENTE (NECESARIO PARA REALIZAR SIMULADOR)
• DIRECCION DEL CLIENTE, EMPRESA Y LUGAR DE NACIMIENTO (NECESARIO PARA REALIZAR CONSULTA DE BURO)
• OCUPACION LABORAL
• TELEFONOSCAPTURADOS TODOS LOS CAMPOS REQUERIDOS, GUARDAMOS Y PROMOVEMOS A CUENTA
CUENTA
EN CUENTA EMPEZAMOS POR CAPTURAR LOS SIGUIENTES CAMPOS
• EMPRESA DE INTERES (GEO GUERRERO)
• PRINCIPAL DESARROLLO DE INTERES (MARINA, TULIPANES, GARZAS, FLAMINGOS)
• CANAL DE VENTA Y SUB CANAL DE VENTA (MODO DE CAPTACION DE CLIENTE)
• OFICINA DE VENTA (OFICINA DONDE SE CONTACTO)
• MEDIO POR EL CUAL SE ENTERO• DETALLE DEL MEDIO
• RESULTADO DE ATENCION
• MOTIVO DE ATENCION
ADEMAS DE QUE EN ESTA MISMA PANTALLA CUENTA PODEMOS CONSULTAR BUROS DE CREDITO, REALIZAR SIMULADORES Y ASI MISMO DAR DE ALTA A BENEFICIARIOS, 2 REFERENCIAS, COACREDITADOS Y CONYUGE EN CASO DE EL CREDITO LO REQUIERA. A ESTOS ULTIMOS LOS AGREGAMOS UTILIZANDO EL BOTON DE AGREGAR
*AGREGAR NOTAS
LAS NOTAS NOS SIRVEN PARADAR ALGUNA DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO QUE SE LE HA DADO AL CLIENTE, ES NECESARIO PONER UNA NOTA POR LO MENOS, ANTES DE DE 21 DIAS PARA NOTIFICAR QUE LO SEGUIMOS ATENDIENDO.
OPORTUNIDAD
1 METODO DE VENTA. NOS REFERIMOS AL TIPO DE CREDITO POR EL CUAL EL CLIENTE VA A COMPRAR
2 EMPRESA. GEO GUERRERO
3 DESARROLLO. ELEGIMOS EL DESARROLLO QUE ELIGIO EL CLIENTE PARA COMPRAR (TULIPANES, MARINADIAMANTE, LAS GARZAS RESIDENCIAL, FLAMINGOS)
4 ENTIDAD FINANCIERA. SELECCIONAMOS LA SOFOL O BANCO QUE ESTA FINANCIANDO EL CREDITO. NOTA: TAMBIÉN SE DEBE CAPTURAR LA ENTIDAD FINANCIERA ALTERNA Y ADICIONAL.
5 TIPO DE MONTO. SIEMPRE SERA ALTO, EN CASO DE QUE SEA CONAVI EL TIPO DE MONTO SERA BAJO
6 TIPO DE CREDITO. SELECCIONAMOS SI EL TRAMITE VA SER CONYUGAL O INDIVIDUAL
UNA VEZ AGREGADO TODOSLOS CAMPOS REQUERIDOS PARA OPORTUNIDAD, LE DAMOS CLICK EN NOMBRE SEÑALADO CON FLECHA
1. CLICK EN OFERTAS ECONOMICAS
2. CLICK OFERTA ECON. AUTOMATICA 3. CLICK EN CODIGO CREADO (NOMBRE)
OFERTA ECONOMICA
EN ESTA PANTALLA INGRESAMOS NUESTRA LISTA DE PRECIOS, EL CUAL DEBE CONTENER EL PROTOTIPO Y EL ESQUEMA DE CREDITO QUE EL CLIENTE ESTE INTERESADO
UNA VEZ AGREGADOS LOS PRODUCTOS(PROTOTIPO Y AREA VERDE) DAMOS CLICK EN PEDIDOS, DESPUES EN CLICK PEDIDO DE VENTAS Y NOS GENERA EL NUMERO DE PEDIDO
PEDIDOS
EN ESTA PANTALLA AGREGAMOS LO QUE SON LOS “OTROS GASTOS” Y “GASTOS DE ESCRITURACION”
EN LA SIGUIENTE TABLA SE MARCA DE ACUERDO AL CREDITO LO QUE LE CORRESPONDE A OTROS GASTOS Y GASTOS DE ESCRITURACION
EN LA PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA ENCONTRAMOS LA PESTAÑADETALLES EL CUAL MARCA YA EL PRODUCTO Y LAS AREAS VERDES
EN N° DE ACTIVO INGRESAMOS LA UBICACIÓN DEL CLIENTE (CONDOMINIO Y NUMERO DE CASA
EN LA MISMA PARTE INFERIOR UBICAMOS LA PESTAÑA DE PAGOS EL CUAL ES UTILIZADA PARA GENERAR LINEAS DE PAGO QUE UTILIZAREMOS PARA CUADRAR NUESTRO PEDIDO, EL CUAL GENERAREMOS EN SECUENCIA LO SIGUENTE:
1 DEPOSITO
ES CANTIDAD QUE EL CLIENTE ESTA DEJANDOPARA APARTAR SU VIVIENDA.
2 CREDITO
ES EL MONTO DE CREDITO QUE LE PRESTA LA ENTIDAD FINANCIERA AL CLIENTE, EN CASO DE QUE EL CREDITO SEA CONYUGAL O QUE INTERVENGAN 2 FINANCIERAS SE TENDRAN QUE HACER 2 LINEAS DE CREDITO.
3 AJUSTE POR BONIFICAR
SE UTILIZARA CUANDO LA VIVIENDA TENGA ALGUN TIPO DE DESCUENTO YA SEA DESCUENTO POR ESCRITURA, POR DESCUENTO DE EMPLEADO O DESCUENTO SOBRE...
SIEBEL 8.0
INGRESAMOS USUARIO Y CONTRASEÑA
PANTALLA DE BIENVENIDA
COMPONENTE EN EL PROCESO DE VENTAS EN SIEBEL
CONTACTOS – CUENTAS – OPORTUNIDADES - OFERT ECONOMICA - PEDIDOS
CONTACTOS
EN LA PANTALLA CONTACTOS REALIZAMOS BUSQUEDA DE CLIENTES QUE FUERON DADOS DE ALTA O A SU VEZ DAR DE ALTA A CLIENTES NUEVOS
DATOS NECESARIOS PARA INGRESAR A UN CONTACTONUEVO
• NOMBRE COMPLETO (APELLIDOS PATERNO Y MATERNO)
• FECHA DE NACIMIENTO
• RFC
• NUMERO DE SEGURO SOCIAL (REQUSITO INDISPENSABLE SI ES YY TRADICIONAL O COFINAVIT)
• CURP (SI ES FOVISSSTE O ALIA2)
• INGRESOS DEL CLIENTE (NECESARIO PARA REALIZAR SIMULADOR)
• DIRECCION DEL CLIENTE, EMPRESA Y LUGAR DE NACIMIENTO (NECESARIO PARA REALIZAR CONSULTA DE BURO)
• OCUPACION LABORAL
• TELEFONOSCAPTURADOS TODOS LOS CAMPOS REQUERIDOS, GUARDAMOS Y PROMOVEMOS A CUENTA
CUENTA
EN CUENTA EMPEZAMOS POR CAPTURAR LOS SIGUIENTES CAMPOS
• EMPRESA DE INTERES (GEO GUERRERO)
• PRINCIPAL DESARROLLO DE INTERES (MARINA, TULIPANES, GARZAS, FLAMINGOS)
• CANAL DE VENTA Y SUB CANAL DE VENTA (MODO DE CAPTACION DE CLIENTE)
• OFICINA DE VENTA (OFICINA DONDE SE CONTACTO)
• MEDIO POR EL CUAL SE ENTERO• DETALLE DEL MEDIO
• RESULTADO DE ATENCION
• MOTIVO DE ATENCION
ADEMAS DE QUE EN ESTA MISMA PANTALLA CUENTA PODEMOS CONSULTAR BUROS DE CREDITO, REALIZAR SIMULADORES Y ASI MISMO DAR DE ALTA A BENEFICIARIOS, 2 REFERENCIAS, COACREDITADOS Y CONYUGE EN CASO DE EL CREDITO LO REQUIERA. A ESTOS ULTIMOS LOS AGREGAMOS UTILIZANDO EL BOTON DE AGREGAR
*AGREGAR NOTAS
LAS NOTAS NOS SIRVEN PARADAR ALGUNA DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO QUE SE LE HA DADO AL CLIENTE, ES NECESARIO PONER UNA NOTA POR LO MENOS, ANTES DE DE 21 DIAS PARA NOTIFICAR QUE LO SEGUIMOS ATENDIENDO.
OPORTUNIDAD
1 METODO DE VENTA. NOS REFERIMOS AL TIPO DE CREDITO POR EL CUAL EL CLIENTE VA A COMPRAR
2 EMPRESA. GEO GUERRERO
3 DESARROLLO. ELEGIMOS EL DESARROLLO QUE ELIGIO EL CLIENTE PARA COMPRAR (TULIPANES, MARINADIAMANTE, LAS GARZAS RESIDENCIAL, FLAMINGOS)
4 ENTIDAD FINANCIERA. SELECCIONAMOS LA SOFOL O BANCO QUE ESTA FINANCIANDO EL CREDITO. NOTA: TAMBIÉN SE DEBE CAPTURAR LA ENTIDAD FINANCIERA ALTERNA Y ADICIONAL.
5 TIPO DE MONTO. SIEMPRE SERA ALTO, EN CASO DE QUE SEA CONAVI EL TIPO DE MONTO SERA BAJO
6 TIPO DE CREDITO. SELECCIONAMOS SI EL TRAMITE VA SER CONYUGAL O INDIVIDUAL
UNA VEZ AGREGADO TODOSLOS CAMPOS REQUERIDOS PARA OPORTUNIDAD, LE DAMOS CLICK EN NOMBRE SEÑALADO CON FLECHA
1. CLICK EN OFERTAS ECONOMICAS
2. CLICK OFERTA ECON. AUTOMATICA 3. CLICK EN CODIGO CREADO (NOMBRE)
OFERTA ECONOMICA
EN ESTA PANTALLA INGRESAMOS NUESTRA LISTA DE PRECIOS, EL CUAL DEBE CONTENER EL PROTOTIPO Y EL ESQUEMA DE CREDITO QUE EL CLIENTE ESTE INTERESADO
UNA VEZ AGREGADOS LOS PRODUCTOS(PROTOTIPO Y AREA VERDE) DAMOS CLICK EN PEDIDOS, DESPUES EN CLICK PEDIDO DE VENTAS Y NOS GENERA EL NUMERO DE PEDIDO
PEDIDOS
EN ESTA PANTALLA AGREGAMOS LO QUE SON LOS “OTROS GASTOS” Y “GASTOS DE ESCRITURACION”
EN LA SIGUIENTE TABLA SE MARCA DE ACUERDO AL CREDITO LO QUE LE CORRESPONDE A OTROS GASTOS Y GASTOS DE ESCRITURACION
EN LA PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA ENCONTRAMOS LA PESTAÑADETALLES EL CUAL MARCA YA EL PRODUCTO Y LAS AREAS VERDES
EN N° DE ACTIVO INGRESAMOS LA UBICACIÓN DEL CLIENTE (CONDOMINIO Y NUMERO DE CASA
EN LA MISMA PARTE INFERIOR UBICAMOS LA PESTAÑA DE PAGOS EL CUAL ES UTILIZADA PARA GENERAR LINEAS DE PAGO QUE UTILIZAREMOS PARA CUADRAR NUESTRO PEDIDO, EL CUAL GENERAREMOS EN SECUENCIA LO SIGUENTE:
1 DEPOSITO
ES CANTIDAD QUE EL CLIENTE ESTA DEJANDOPARA APARTAR SU VIVIENDA.
2 CREDITO
ES EL MONTO DE CREDITO QUE LE PRESTA LA ENTIDAD FINANCIERA AL CLIENTE, EN CASO DE QUE EL CREDITO SEA CONYUGAL O QUE INTERVENGAN 2 FINANCIERAS SE TENDRAN QUE HACER 2 LINEAS DE CREDITO.
3 AJUSTE POR BONIFICAR
SE UTILIZARA CUANDO LA VIVIENDA TENGA ALGUN TIPO DE DESCUENTO YA SEA DESCUENTO POR ESCRITURA, POR DESCUENTO DE EMPLEADO O DESCUENTO SOBRE...
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