manual Vtiger 5.x español

MANUAL DE
USUARIO

Vtiger
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Tabla de contenido
Prologo.................................................................................................................................................4
 1 Por qué leer este manual..............................................................................................................4 2 A quién va dirigido este manual..................................................................................................5
 3 Organización del manual.............................................................................................................5
 4 Cómo obtener este manual...........................................................................................................5 5 Petición de comentarios...............................................................................................................6
 6 Agradecimientos..........................................................................................................................6
Capítulo 1. Introducción.......................................................................................................................7 1 Acerca de este manual..................................................................................................................7
 2 Primeros pasos.............................................................................................................................7
 2.1 Darse de alta como usuario..................................................................................................7 2.2 Configuración del PC y otros requisitos..............................................................................8
 2.3 Acceso al sistema.................................................................................................................8
 2.4 Página de inicio del CRM....................................................................................................9 2.5 Privilegios de acceso..........................................................................................................15
 2.6 ¿Cómo empezar?................................................................................................................15
Capítulo 2. Entradas de datos en el sistema CRM..............................................................................17 1 Información del cliente..............................................................................................................17
 1.1 Nuevos Pre­Contactos.........................................................................................................18
 1.2 Nuevas Cuentas...................................................................................................................19Jerarquía de Cuentas.............................................................................................................21
 1.3 Nuevos Contactos...............................................................................................................21
 1.4 Exportar e importar datos del CRM...................................................................................24 1.5 Formato de datos para importaciones.................................................................................30
 1.6 Trucos para formatos CSV y Excel.....................................................................................31
 2 Calendario y Actividades...........................................................................................................32 2.1 Calendario..........................................................................................................................32
 2.2 Todos los Eventos y To­Dos...............................................................................................39
 2.3 Actividades de Importación y Exportación........................................................................39...