Manual Vtiger

Manual de
Uso del CRM

Contenido
Acerca del manual Vtiger CRM ................................................................................................................................ 4
Primeros pasos ........................................................................................................................................................ 4
Configuración de PC yotros requisitos.................................................................................................................... 4
Inicio de sesión ....................................................................................................................................................... 4
CRM Página deInicio............................................................................................................................................... 5
Navegación ......................................................................................................................................................... 6
Mis Preferencias................................................................................................................................................. 7
Función de búsqueda .......................................................................................................................................... 7
Creación rápida ................................................................................................................................................... 7
Privilegios deacceso............................................................................................................................................ 8
Cuentas Nuevas .................................................................................................................................................. 8
Acceso a Cuentas...............................................................................................................................................10
Vista de detalle de una Cuenta ...........................................................................................................................10
Edición parcial de una Cuenta ............................................................................................................................11
Protocolo de gestión de lasllamadas..................................................................................................................12
Protocolo de gestión de entrevistas ...................................................................................................................13
Protocolo de gestión de evaluaciones................................................................................................................14
Trabajar con listas ..............................................................................................................................................14
Personalizar las listas mediante filtros................................................................................................................15
Búsquedas avanzadas........................................................................................................................................17
Módulo Emails ...................................................................................................................................................17
Nuevo Email.......................................................................................................................................................19
Administrar entrada y salida de Emails................................................................................................................20
Módulo Documentos ..........................................................................................................................................20
Crear Documento...