Manual

SugarCRM: El CRM de Software Libre

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Gorka Rodrigo

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“SugarCRM es una herramienta CRM libre alternativa a los sistemas de gestión comercial tradicionales como SALESFORCE, MICROSOFT CRM, SIEBEL...”

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Objetivos del curso

Conocer SugarCRM como herramienta que permita mejorar elproceso comercial dentro de la PYME. ●Aprender las variables clave a la hora de llevar a cabo una implantación con este software. ●Obtener los conocimientos básicos para la administración de SugarCRM.
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Presentación del curso
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Módulo I. Introducción a herramientas CRM
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Conceptos previos
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Orientación del mercadoPreocupaciones en la gestión Necesidades de la PYME Ventajas

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¿Qué ventajas competitivas aporta un CRM?
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CRM como metodología de trabajo Herramientas CRM en el mercado Sugar CRM Open Source como Sistema CRM alternativo

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Presentación del curso
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Módulo II. Instalación
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Instalación de SugarCRM(Windows y GNU/Linux) Terminología propia de SugarCRM Arquitectura de la interfaz Visualización de los datos (Listados, detalles y edición) Búsqueda de información

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Módulo III. Interfaz de Usuario
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Presentación del curso
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Módulo IV. El proceso comercial (I)
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Unos cuantos conceptos iniciales (definiendo elproceso comercial) Ventas
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Cuentas VS Contactos Oportunidades Tomas de contacto VS Público Objetivo Módulo de campañas comerciales
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Marketing
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Módulo de marketing a través de email Plantillas de email Control de campañas

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Presentación del curso
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Módulo IV. El proceso comercial (II)
– –Cuadro de mando Colaboración
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Calendario personal y compartidos Actividades RSS Gestión documental

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Base de datos de conocimiento
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Presentación del curso
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Módulo IV. El proceso comercial (III)
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Soporte
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Casos VS Tickets

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Integración de otras herramientas web (Portal) Configuración delsistema Gestión de usuarios y roles Parametrización del CRM: adecuación a nuestras necesidades Gestión y mantenimiento de campos personalizados

Módulo V. Configuración avanzada de SugarCRM
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Presentación del curso
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Módulo VI. Módulos adicionales para SugarCRM
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Asterisk: tracking de llamadasIntegración con herramientas ofimáticas (Outlook, M. Word, Thunderbird, OpenOffice) LDAP: autenticación Zucker Reports: reportes profesionales Oscommerce: integración con e-commerce

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Módulo I. Introducción a herramientas CRM

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Orientación actual del mercado

Orientaciónal mercado

Objetivo: Satisfacer al cliente

CLIENTE

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Preocupaciones del propietario / gerente / director comercial
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Preguntas constantes de los empleados Multitud de reuniones, llamadas de teléfono, emails... Gestionar varios proyectos a la vez Gestionar multitud de contactos Gestionar las campañaspublicitarias Gestión del proceso de Soporte Post-Venta

Gestión Inteligente del Flujo de Información
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Necesidades dentro de la PYME en el ámbito comercial (I)
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Proceso de Ventas
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Precontactos, Contactos y Oportunidades Precontactos, Email Marketing, Gestión integral de campañas Gestión de actividades Gestión de catálogos, bases de...