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Requirements and Process Review Delivery Guide
Manual de Usuario de Dynamics CRM 4.0



Hoja de revisión y aprobación
Registro de cambios
Tabla de contenido
1.1 Tareas Comunes 5
1.1.1Descripción del acceso al sistema 5
1.1.2Descripción de la interfaz principal 5
1.2 Gestión de Registros 6
1.2.1Localizar Registros 6
1.2.2Eliminar Registros 8
1.2.3Imprimir Registros 81.2.4Editar Múltiples Registros 9
1.2.5Combinar Registros 10
1.3 Empresas 12
1.3.1Listar Empresas 12
1.3.2Consultar Empresa 13
1.3.3Consultar Personas 13
1.3.4Consultar Más direcciones 16
1.4 Personas 17
1.4.1Listar Personas 17
1.4.2Consultar Persona 18
1.5 Actividades 19
1.6 Consultar Actividades 19
1.7 Crear Actividad 21
1.7.1Crear Correo electrónico 22
1.7.2Crear Llamada telefónica 241.7.3Crear Tarea 25
1.7.4Crear Carta 26
1.8 Buscar aplicando filtros 28
1.9 Compartir Búsquedas 31
1.10 Crear caso 36


Índice de Figuras
Figura 1. Vista de la interfaz principal del sistema. 5
Figura 2. Vista del índice alfabético. 8
Figura 3. Vista del listado de empresas. 12
Figura 4. Vista del detalle de una empresa. 13
Figura 5. Vista de los datos del registro de una empresa.14
Figura 6. Vista de las personas relacionadas a una empresa. 15
Figura 7. Vista de los datos del registro de una persona. 16
Figura 8. Vista del listado de personas. 17
Figura 9. Vista del detalle de una persona. 18
Figura 10. Vista del listado de actividades. 19
Figura 11. Vista del detalle de una actividad. 20
Figura 12. Vista de los datos del registro de una actividad. 20
Figura 13.Vista para ubicar la opción de Nuevo. 21
Figura 14. Vista del listado de posibles actividades a crear. 21
Figura 15. Vista del formulario de un Correo electrónico nuevo. 22
Figura 16. Vista de pasos para adjuntar un archivo (1º parte). 23
Figura 17. Vista de pasos para adjuntar un archivo (2º parte). 23
Figura 18. Vista para ubicar la opción de Enviar. 23
Figura 19. Vista del formulario de unaLlamada telefónica nueva. 24
Figura 20. Vista de la opción ‘Guardar’ - Formulario de Llamada de teléfono. 24
Figura 21. Vista del formulario de una Tarea nueva. 25
Figura 22. Ubicación de la opción ‘Guardar’ - Formulario de Tarea. 25
Figura 23. Vista del formulario de una Carta nueva. 26
Figura 24. Ubicación de la opción ‘Guardar’ - Formulario de Carta. 26
Figura 25. Vista para ubicar laopción de Búsqueda avanzada. 27
Figura 26. Ubicación de la opción ‘Mostrar detalle’ - Ventana de Búsqueda avanzada. 27
Figura 27. Vista de las opciones desplegadas al seleccionar ‘Mostrar detalle’. 28
Figura 28. Vista para ubicar las opciones de ‘Buscar’ y ‘Usar vista guardada’. 28
Figura 29. Vista de las opciones de filtrado dentro de Búsqueda avanzada. 29
Figura 30. Vista del resultado luegode seleccionar la opción Buscar. 29
Figura 31 Vista para la ubicar la opción ‘Editar columnas’. 30
Figura 32. Vista para la ubicar la opción Guardar como. 30
Figura 33. Vista de pasos para compartir búsquedas (1º parte). 31
Figura 34. Vista de pasos para compartir búsquedas (2º parte). 31
Figura 35. Ubicación de la opción ‘Agregar usuario o equipo’ dentro del listado de usuarios. 32
Figura36. Vista de pasos para asignar nuevos usuarios. 33
Figura 37. Vista para ubicar la activación o desactivación de un permiso. 34
Figura 38. Vista de pasos para acceder a la sección de Casos. 35
Figura 39. Vista del registro de un caso. 36
Figura 40. Vista para la ubicación de la opción Nuevo. 36
Figura 41. Vista del formulario de un Caso nuevo. 37
Figura 42. Vista de pasos para completar elcampo Contratante/Solicitante (1º parte). 38
Figura 43. Vista de pasos para completar el campo Contratante/Solicitante (2º parte). 39
Figura 44. Campos ‘Contratante/Solicitante’ y ‘Persona encargada’ (Si el cliente es una empresa). 39
Figura 45. Campos ‘Contratante/Solicitante’ y ‘Persona encargada’ (Si el cliente es una persona). 39
Figura 46. Vista del listado de opciones para completar el...