Maquinarias Agícolas al 2020

Plan Estratégico Industrial – Argentina 2020
____________________________________________________________
Sector Maquinarias Agrícolas

Maquinaria Agrícola Autopropulsada1
El sector productor de maquinarias agrícolas en Argentina esta conformado por una
amplia gama de pequeñas y medianas industrias fabricantes de un variado conjunto
de equipos de uso en la actividad agropecuaria. A estaoferta de fabricación nacional
se agrega otra extensa serie de equipos importados, principalmente por empresas
multinacionales relacionadas con el sector.
A grandes rasgos, es posible hacer una primera gran división de las maquinarias
agrícolas diferenciando aquellas que se encuentran motorizadas de las que no lo
están. Al primer grupo se lo denomina maquinaria agrícola autopropulsada encontraposición con la de arrastre. El conjunto de equipos autopropulsados está
típicamente conformado por las cosechadoras, picadoras de forraje, tractores y
pulverizadoras autoprpulsadas.
Por su parte, el conjunto de maquinarias agrícolas de arrastre se integra con
sembradoras, pulverizadoras de arrastre y una gran variedad de implementos
agrícolas como acoplados tolva, embolsadotas de granos,rotoenfardadoras, y otros
destinados a la preparación de la cama de siembra como cinceles, arados, rastras y
rolos entre muchos más.
De la observación de las estadísticas a nivel nacional del sector surge claramente que
la mayor penetración del equipamiento importado en el mercado local se da en el
conjunto de maquinarias autopropulsadas y con especial fuerza en tractores y
cosechadoras. Espor ello que este informe prestará especial atención a la situación
del sector y del mercado de estos dos segmentos de la industria tanto a nivel nacional
como regional e internacional.
Situación de la industria a nivel regional e internacional
Las principales empresas multinacionales que lideran el mercado mundial de tractores
y cosechadoras son John Deere (EE.UU.), Case/New Holand(Italo-Americana),
Agco/Allis (Alemania), Claas (Alemania) y Same Deutz-Fahr (Italia). Las tres primeras
1 Este informe ha sido elaborado en base a información publicada por el INDEC, bases de datos de la
Aduana, estadísticas de cámaras sectoriales (CAFMA y AFAT), documentos de trabajo de INTA Manfredi
y otras fuentes vinculadas a la industria y con la colaboración del Grupo de Trabajo sobre MaquinariaAgrícola del INTI.
INTI - Economía Industrial
2
concentran el 50% del mercado mundial de estas maquinarias con una facturación
aproximada de 55.000 millones de dólares anuales.
En la actualidad, estas multinacionales han localizado estratégicamente sus plantas
productivas, determinando que fabricas ubicadas en distintos lugares del mundo estén
interrelacionadas entre si, de manera quecomponentes fabricados por una pasan a
otra para el armado del producto final tanto con partes propias como con partes
provistas por terceros. Un ejemplo de esto es el de los motores Cummins, que surgió
de una alianza estratégica entre cuatro grandes empresas para competir en el
mercado mundial con los motores Mercedes Benz y actualmente son utilizados por
muchas marcas diferentes.
En estesentido, algunos de los principales grupos multinacionales tienen estructuras
productivas en esta región del mundo (principalmente Brasil) con el fin de abastecer al
mercado regional (Mercosur). En el país, John Deere mantiene la planta de Granadero
Baigorria, provincia de Santa Fe, donde fabrica los motores para equipar las
cosechadoras y tractores que produce en Brasil. Por su parte, Deutz AgcoMotores
S.A., un acuerdo de inversión conjunta de largo plazo (Joint Venture) de la alemana
Deutz AG y el Grupo AGCO, localizada en Haedo, provincia de Buenos Aires, produce
motores para el mercado local y regional, mientras que Cummins hace lo propio desde
Brasil.
De las multinacionales mencionadas, John Deere es la de mayor volumen de negocios
a nivel mundial (aproximadamente 26.000...