marketing

GTT Las Juntas

Mercado lácteo:
Diagnóstico y futuro... un
gran desafío

Osorno, 20 de Julio 2005

Índice de la presentación:
I.

Estructura del mercado primario
– Recepción nacional de leche
– Participación industrial

II.

Mercado de la leche y sus características
– Antecedentes
– Desarrollo
» Crecimiento del mercado interno.
» Mercados de preferencias arancelarias.
»Mercado mundial de lácteos.

III.

Futuro
– Propuesta producción estacional
– Estudio Pontificia Universidad Católica
– Conclusiones

I. Estructura del mercado
primario

Producción y recepción de leche total país
2.500

Miles de litros

2.000

1.500

1.000

Producción

500

Recepción

0

1.990

1.991

1.992

1.993

1.994

1.995

1.996

1.997

1.9981.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

Producción 1.380

1.450

1.540

1.650

1.750

1.850

1.924

2.050

2.080

2.050

1.990

2.190

2.170

2.130

2.235

948

1.019

1.121

1.236

1.358

1.406

1.497

1.530

1.470

1.447

1.636

1.605

1.563

1.676

Recepción

890

Tasa de crecimiento acumulativa anual de la recepciónperíodo 2004 / 1990 = 4,6 %.
Fuente: ODEPA.

Recepción de leche por región

REGIÓN
Metropolitana
Octava
Novena
Décima
TOTAL PAÍS

Recepción
(M/Lts)
155.559
124.257
229.010
1.167.656
1.676.480
Metropolitana
9,3%
Octava
7,4%

Décima
69,6%

Fuente: ODEPA, año 2004

Novena
13,7%

Participación Soprole en recepción de leche
Miles de litros, año 2004
CALAN
CHILOLACSURLAT 4,3%
2,4%
5,5%
MULPULMO
5,7%

QUILLAYES CAFRA
2,2%
2,0%

NACIONAL:
PLANTAS
SOPROLE
NESTLE
COLUN
LONCOLECHE
MULPULMO
SURLAT
CALAN
CHILOLAC
QUILLAYES
CAFRA
SOALVA
CUINCO
VITALAC

Fuente: ODEPA.

Recepción (M/Lts)
377.796
332.894
310.450
235.632
91.827
88.316
69.982
38.168
35.283
32.022
30.541
23.126
10.442

LONCOLECHE
COLUN
14,6%
19,3%

NESTLE20,6%

SOPROLE
23,4%

Elaboración de productos lácteos total país

PRODUCTO
Queso - quesillo
Leche en polvo
Leche fluida
Yoghurt
Leche condensada
Manjar
Postres y otros

Leche
equivalente
(M / Lts)
629.973
538.698
318.620
159.828
104.485
59.044
9.941

Leche
condensada
5,7%

Manjar
3,2%

Otros
0,5%

Queso - quesillo
34,6%

Yoghurt
8,8%

Leche fluida
17,5%Fuente: ODEPA, año 2004

Leche en polvo
29,6%

Elaboración de productos lácteos total país
Leche equivalente (M
PRODUCTOS
/ lts.)
Queso - quesillo
1.188.973
Leche en polvo
538.698
Leche líquida
318.620
Yoghurt
159.828
Leche condensada
104.485
Manjar
59.044
Postres
9.941
Yoghurt
6,7%

Liquid m ilk
13,4%

Fuente: ODEPA, 2004

Pow dered m ilk
22,6%

Manjar(fudge
spread)
2,5%

Desserts, etc.
0,4%

Cheese - cottage
cheese
50,0%

II. Mercado de la leche y
sus características

1. Antecedentes
• El mercado de la leche creció hasta el año 1998
sustentado en la sustitución de importaciones
y el abastecimiento de la creciente demanda
interna.

• Bajo este modelo, la producción de leche
creció casi un 100% desde fines de los „80
hastafines de los „90.
• El sistema de precios con que la industria
compra la materia prima, está orientado a
abastecer el mercado interno con producción
semiestable a través del año.

1. Antecedentes

Año 2001
Excedentes de
mercado interno

Autoabastecimiento
Mercado mundial de lácteos
Mercado de preferencia
arancelaria y producto con
ventajas comparativas

“El costo marginal deproducción en Chile es
superior al de los países eficientes
exportadores”

1. Antecedentes
“La situación descrita, provoca una fuerte
presión a la baja en los precios internos”.
Año 2002
Autoabastecimiento

Mercado interno plano

Mercado externo
deprimido

Precio a productor más
bajo en los últimos 10 años

1. Antecedentes
“La producción interna cae por el bajo nivel de
precio...