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Versión Definitiva

“Análisis de competencia del sector de la construcción
chileno y sus procesos de licitaciones públicas de contratos
de obras: Estructura, Agentes y Prácticas”

Informe Final

Andrea Alvarado Duffau
Sebastian Spolmann Pasten
22/12/2009

CONTENIDO

I.
II.

INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES GENERALES DEL SECTOR EN CHILE
A.

Síntesis Capítulo II

6
8
14

III.CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA LIBRE
COMPETENCIA
15
A.
B.
C.
D.

Difícil Detección De Carteles
La Alta Variabilidad De La Actividad Del Sector De La Construcción
Barreras A La Competencia De Empresas Extranjeras
Síntesis Capítulo III

IV.

15
17
19
21

ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CHILE
23

A.B.

Caracterización De La Oferta
Caracterización De La Demanda
1.
2.

C.

23
27

La Importancia Del Sector Privado
Caracterización De La Demanda Del Sector Público

27
29

Síntesis Capítulo IV
EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: LA INVERSIÓN Y LOS PROCESOS DE LICITACIÓN

A.
B.
1.
2.
3.
4.
C.

E.

34
37

Coordinación General De Concesiones
Dirección De ArquitecturaDirección De Obras Hidráulicas
Dirección De Vialidad

38
40
40
40

Direcciones Transversales De La Dirección General De Obras Públicas
1.
2.
3.

D.

34

Aspectos Generales
Unidades Ejecutoras De La Inversión En Infraestructura En El MOP

V.

32

Dirección Nacional De Planeamiento
Departamento De Registros De Contratistas Y De Consultores Del MOP
Registro De Contratistas41
41
41
41

Caracterización General De Las Inversiones Adjudicadas A Través De Licitaciones Del MOP
45
Síntesis Capítulo V
62

VI.
MERCADO RELEVANTE DEL PRODUCTO Y DEL MERCADO GEOGRÁFICO PARA EL ANÁLISIS
DE COMPETENCIA
64
2

A.

Definición De Mercado Relevante Del Producto
1.
2.
3.

Consideraciones preliminares
Definición del mercado relevante por la especializaciónde la actividad
Definición del mercado relevante por la envergadura de los contratos

64
64
66
68

B. Definición Del Mercado Relevante Geográfico
71
C. Experiencia En Otros Países
72
D. Definición De Mercados Relevantes Para El Análisis De Conductas Colusorias En Las
Licitaciones De Obra Pública Del MOP
73
1. Definición del Mercado Relevante de acuerdo a los requerimientosespecíficos del
proyecto
75
2. Definición del Mercado Relevante según el tamaño del proyecto
76
3. Definición del mercado relevante por especialización y tamaño de los proyectos de
vialidad
77
4. Definición del mercado relevante según tipo de proyectos de Vialidad
78
E.
F.

Definición Del Mercado Relevante Según Tipo De Llamado A Licitación
Síntesis Capítulo VI
BARRERAS A LA ENTRADA AL MERCADORELEVANTE

VII.
A.
B.

79
83
86

Consideraciones Generales
86
Barreras a la entrada características del mercado de licitaciones públicas de obras públicas
87
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Requerimientos de capital inicial y el tamaño de las empresas postulantes a la licitación
87
Acumulación de experiencia y especialización
88
Necesidad de financiamiento
89
Costos detransporte y de instalación de faenas
90
Ciclo económico de las firmas
91
Costo de postular a licitaciones
92
Relativismo de la existencia de barreras a la entrada
92

C. Barreras A La Entrada Provenientes De La Regulación De Las Licitaciones De Obras De
Infraestructura Vial Del MOP
93
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Registro de Contratistas
Acumulación de Experiencia
Requerimiento deStaff profesional
Requerimiento de Capacidad Económica Mínima
Bases de licitación
Requerimientos de categorías y especialidades
Requerimientos de subcontratación y acumulación de experiencia
Requerimientos de capacidad económica disponible y boletas de garantía
Mix de categorías y especialidades requeridas por tipo de proyectos
3

93
95
98
100
102
103
104
105
107

D....