Mercado del sector Lacteo




Centro de Estudios Económicos de la Regulación







EVALUACIÓN DEL PODER
DE MERCADO
EN EL
SECTOR LÁCTEO








INFORME FINAL




Junio de 2004




Í n d i c e

Página Nº 2 2
I Resumen Ejecutivo 5
Página Nº 5 @~
Página Nº 6 6
II Breve caracterización del sector lácteo 7
II.1 Importancia relativa del sector 7
II.2 ProducciónPrimaria 7
Página Nº 7 @~
Página Nº 16 8
II.3 Sector industrial o secundario 9
Gráfico 1: Índice de Producción Industrial del sector lácteo argentino 10
II.4 Cadena de comercialización 11
II.5 Comercio exterior 11
Tabla 1: Exportaciones argentinas de productos lácteos 13
Tabla 2: Importaciones argentinas de productos lácteos 15
Tabla 3: Balanza comercialargentina de productos lácteos 16
III Análisis de la Cadena de Valor de la Industria Láctea Argentina 17
III.1 Breve caracterización del Sector Lácteo 17
III.2 Taxonomía del sector lácteo argentino: eslabonamientos hacia atrás y hacia delante en la cadena de valor 18
Página Nº 26 18
Tabla 4: función de producción del tambo representativo b 19
Tabla 5: función de producción del tamborepresentativo c 19
Tabla 6: estructura de ventas tambo b 21
Tabla 7: estructura de ventas tambo c 21
Tabla 8: valor agregado bruto (v.a.b.), remuneración a los asalariados, margen bruto/ingreso mixto (ym) y consumos intermedios (c.i.) del sector primario lechero 21
Tabla 9: Productos Lácteos 22
Tabla 10: Principales compras del sector de “Productos lácteos” 23
Tabla 11: Porcentajedel va y ci a precios básicos del vbp 24
Tabla 12: Remuneración a los asalariados y excedente bruto de explotación/ingreso mixto en la matriz de generación del ingreso y puestos de trabajo(1997) 25
Gráfico 2 Cadena de valor del sector lácteo argentino: cualificación y cuantificación de los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante 27
Página Nº 28 27
III.3 Conclusiones preliminares29
Página Nº 31 29
III.4 Recomendaciones preliminares 31
IV La Experiencia Internacional 33
IV.1 Breve síntesis de las políticas utilizadas a nivel mundial 33
Página Nº 71 34
IV.2 Conclusiones preliminares 42
IV.3 Mercado relevante 43
Gráfico 3: 52
Gráfico 4: 52
Gráfico 5: 53
Gráfico 6: 53
Gráfico 7: 53
Gráfico 8: 54
Gráfico 9: 54
Tabla 13: InformaciónPresentada por las Empresas Elaboradoras 56
Tabla 14: Producción de leche. Provincia de córdoba 58
IV.4 Conclusiones preliminares 70
V Estimación del Poder de Mercado 73
V.1 Descripción de los datos 73
Gráfico 10: Evolución de la producción de leche en Argentina 1992-2002 73
Gráfico 11: Evolución de la producción de leche en Argentina 1992-2002 Series desestacionalizadas 74Página Nº 85 85
Gráfico 12: Producción de leche cruda desde 1992 75
Gráfico 13: Evolución del precio de leche cruda en Argentina 1992-2002 75
Tabla 15: Producción y precios nominales y reales al productor de leche 75
Gráfico 14: Evolución de los precios del sector lácteo al productor y mayoristas 76
Gráfico 15: Evolución del precio relativo pagado al productor y el mayorista sinimpuestos 77
V.2 Especificación del modelo econométrico 77
Tabla 16: Nombres de las variables 80
Tabla 17: Resultados de las estimaciones 81
Tabla 18: Resultados de las estimaciones 83
V.3 Conclusiones preliminares 84
VI Anexos 87
ANEXO I.a VENTAS DEL SECTOR PRIMARIO LECHERO 87
ANEXO I.b COMPRAS DEL SECTOR PRIMARIO LECHERO 87
ANEXO I.c VALOR AGREGADO BRUTO (V.A.B.), REMUNERACIÓNA LOS ASALARIADOS, MARGEN BRUTO/INGRESO MIXTO (YM) Y CONSUMOS INTERMEDIOS (C.I.) DEL SECTOR PRIMARIO LECHERO 88
ANEXO I.d PLANTEO TÉCNICO Y PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN DE LOS TAMBOS REPRESENTATIVOS B Y C. 88
Página Nº 92 88
ANEXO I.e COMPRAS DEL SECTOR PRIMARIO LECHERO 89
ANEXO II.a VENTAS DEL SECTOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS 90
ANEXO II.b COMPRAS DEL SECTOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS 90...