Mercadocolombianocheminovafeb2011

Soluciones integrales en Estrategia y Marketing
para el sector agropecuario

AGENDA
Mercado agricola colombiano
Presentación diagnostico
DOFA Cheminova
Mision, Visión, Valores
ADN Organizacional
Definición de Objetivos

INTRODUCCIÓN AL SECTOR
AGRÍCOLA

Introducción

Población Mundial

Personas a
alimentar por Ha

2030

2030
5 personas

8 billion
1999
6 billion

1950
2 billion

1995
4 personas1960
2 personas

Fuente: FAO, World Bank statistics

Introducción

Mercado Agrícola
Una gran oportunidad en el mercado
Demanda de Agricultura

bn toneladas métricas de grano



+ Población, crecimiento PIB

Combustible

+ Urbanización, cambios en la
dieta alimenticia

Proteína
Animal

Demanda de proteínas

Mercados Emergentes



Biocombustibles
+ Caña Brasil, maíz US, palma

AlimentoCrecimiento Población

Introducción

El Reto…
El mundo debe producir más cultivos en la
tierra actualmente disponible para satisfacer la
creciente demanda de Alimentos , Proteina
Animal, Biocombustibles y Fibras.

Foods
Feeds
Fuel
Fibres

Introducción
Agricultores descartan congelar
precios en reunión de este martes con
Álvaro Uribe
Portafolio 24 de Junio 2008

Introducción

Datos Importantes
Paraatender la mayor demanda de alimentos el mundo necesita
incorporar 3,75 millones de nuevas hectáreas/año de aquí hasta
el 2030.
E.E.U.U. y Unión Europea utilizan el 97% de sus tierras aptas para
la Agricultura.
Según la FAO, más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la
producción agrícola esta localizada en solo 7 países tropicales
de América Latina y de África : Angola, Argentina, Bolivia,Colombia, Brasil, Congo y Sudan.
Fuente: SAC, 2010

Introducción

Importancia del sector Agrícola en Colombia
•
•
•
•
•

Produce el 12% del PIB.
Principal actividad productiva en 21 de los 32
departamentos.
Genera 20% del empleo nacional. 60% del rural.
19% del valor de las exportaciones totales y el 26% de
las no tradicionales.
Amplia disponibilidad de tierras y agua.

Fuente: SAC, 2010Condiciones cambiantes que rodean la industria agroquímica

Competencia

Exigencias
ambientales

Presión
ONG´s

Leyes
regulatorias más
estrictas

Globalización

INDUSTRIA
El poder del mercado en
manos del consumidor
final

Agricultores
más exigentes

Mercado de agroquímicos en Colombia
La estructura empresarial de la industria de agroquímicos en
Colombia está compuesta por empresas de propiedad
nacionaly empresas filiales de compañías multinacionales,
caracterizándose, en los últimos años, por la fusión de varias
empresas que tienen operaciones en el país.

Industria Agroquímicos
Principales Fusiones - Adquisiciones
 Dow Chemical + Rhom & Haas : Dow AgroSciences
 Ciba Geygi + ICI + Novartis +Zeneca = Syngenta
 Hoechst + Schering = AgrEvo + Rhone Poulenc = Aventis
CropScience + Bayer = BayerCropScience

Mercado de agroquímicos en Colombia
 Valor

aproximado del mercado USD 400 M

 Perdida de valor del mercado (bajos precios – condiciones
comerciales)
 Alta dependencia de los siguientes mercados: (arroz / papa
/ hortalizas / potreros / banano / flores)
 Proliferación de nuevas compañías de genéricos y
productos con ventas masivas a dealers y usuarios finales
 Alta oferta demoléculas genéricos (Mancozeb-ClorpirifosGlifosatos etc..)

Competidores

Mercado de agroquímicos en Colombia
Mercado de compradores
 Clientes cotizando precios en diferentes zonas . Cambio en los hábitos
de compra de los clientes.
 Compañías enfocadas a mejorar productividad , desarrollar programas
de fidelidad con los clientes y programas diferenciadores.
 Venta directa a usuarios finales enaumento
 Compañías Colombianas compradas por multinacionales de segundo
nivel ( CropTech = Cheminova, Barpen = Isagro, Coljap = Arysta )

Mercado de agroquímicos en Colombia
El sector de agroquímicos ha potencializado su capacidad
exportadora, pues esta industria ha tenido una actividad
constante (exporta a mas de 50 países) y ha traído con ello
bastantes beneficios para el país visto en una...