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En septiembre de 1969 en el pueblo de West Bromwich —a las afueras de Birmingham— el vocalista Al Atkins formó una nueva banda con sus amigos Bruno Stapenhill en el bajo, John Perry en la guitarra y John Partridge en la batería, pero a los pocos días Perry falleció en un accidente automovilístico, por lo que tuvieron que buscar un nuevo guitarrista. Para ello hicieron audiciones en una pequeñasala en Birmingham donde llegaron entre otros, K.K. Downing, pero fue descartado por la poca experiencia que tenía en ese momento. Finalmente el escogido fue Earnest "Ernie" Chataway, que también sabía tocar la armónica y los teclados, y que provenía de la banda Earth, el prototipo de lo que sería más tarde Black Sabbath. Por su parte y tras experimentar con diversos nombres Stapenhill les propusollamarse Judas Priest, nombre que tomó de la canción «The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest» del cantautor Bob Dylan.

Iniciaron su carrera versionando temas de las bandas Spirit y Quick Silver Messenger Service, para más tarde y con la ayuda de Alan Eade —dueño de un pequeño estudio de grabación— compusieron sus primeras canciones; «Good Time Woman» y «We'll Stay Together». Con ellas dieronuna serie de conciertos por pequeños clubes de Inglaterra como parte de la llamada Judas Priest Tour. En una de esas presentaciones, específicamente realizado el 25 de noviembre de 1969 en The George Hotel en Walsall, estaban dentro del público algunos ejecutivos de Harvest Records y de Immediate Records, como también el vocalista de Led Zeppelin Robert Plant. Gracias a Plant, la banda firmó esamisma noche un contrato por tres años con el sello Immediate, del cual saldría su disco debut. Sin embargo a los pocos meses el sello quebró y con ello los ánimos de sus integrantes decayó, provocando la separación del grupo.

Reformación de la banda: entrada de Downing y Hill[editar]
A mediados de 1970 Atkins regresó a Birmingham, donde y según sus propias palabras, una noche escuchó desdefuera del recinto Holy Joe's in Wednesbury a una banda que sonaba bastante bien; cuyo nombre era Freight y estaba integrada por K.K. Downing, Ian Hill y John Ellis. Al notar que no tenían vocalista Atkins se ofreció a unirse a la banda, a la cual ellos aceptaron. Con su llegada, les presentó las canciones escritas con su agrupación anterior y además les propuso utilizar el nombre de Judas Priest.Esta segunda alineación conformada por Atkins en la voz, Downing en la guitarra, Hill en el bajo y Ellis en la batería, empezaron a componer nuevas canciones enfocadas en una posterior gira basadas en el blues rock y el hard rock. Es así que el 16 de marzo de 1971 dieron su primer concierto en el Essington St. John's Hall de Staffordshire, que inició a su vez la gira The Return of the Priest Tour.Esta serie de conciertos les permitió tocar en varios clubes y teatros del Reino Unido, generalmente como teloneros de las bandas Slade, Budgie y Warhorse, y en ocasiones compartieron escenario con el guitarrista Gary Moore. En julio del mismo año Atkins compuso los temas «Holy is the Man» y «Mind Conception», que fueron lanzados como demo de manera independiente y que según él solo diez personaslo escucharon en ese tiempo.

Durante la gira, el grupo no recibió ningún apoyo discográfico y los dineros que ganaban no les alcanzaba para cubrir los gastos del traslado. Es por ello que Ellis se retiró de la banda el 6 de octubre de 1971, luego de tocar como banda soporte de Slade en el recinto Yeoman de Derby, dando paso a Alan Moore, que debutó el 15 del mismo mes en el Newport ComunityCenter. Para el año 1972 compusieron las canciones «Whiskey Woman», «Winter», «Never Satisfied» y «Caviar and Meths» e iniciaron la gira Whiskey Woman Tour, con Chris Campbell como nuevo batería que era conocido como "Congo" debido a su color de piel. Durante ese año fueron teloneros de bandas como Status Quo, Thin Lizzy, UFO y Family, y a su vez ellos fueron teloneados por los recién formados...