Modificaciones hidraulicas
Páginas: 18 (4279 palabras)
Publicado: 31 de enero de 2011
Convocatoria para la Oferta Pública de Bono Amortizable PDVSA 2017
RIF J000950369
Petróleos de Venezuela, S.A.
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) invita al sector productivo nacional, las personas jurídicas domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, las personas naturales residentes en la República Bolivariana de Venezuela y a las entidades financieras supervisadas por laSuperintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) incluidas en el “Listado de Instituciones Autorizadas a Participar en la Colocación de Títulos Valores de PDVSA” y a las instituciones establecidas o por establecerse por el Estado que tengan como objeto la actividad financiera, a participar en la oferta pública (la “Oferta”) de un nuevo bono internacional amortizable convencimiento en el año 2017 (el “Bono PDVSA 2017”), denominado en dólares de los Estados Unidos de América (“USD”, “U.S.$”, “US$” o “Dólares”) y garantizados por PDVSA Petróleo, S.A., en los términos y condiciones que se especifican a continuación: Descripción de la Oferta: La Oferta comprenderá la venta del Bono PDVSA 2017, en los términos que se resumen a continuación: Nuevo Título Bono PDVSA 2017Valor Nominal Vencimiento
US$ 3.000.000.000,00 2 de noviembre de 2017
El Bono PDVSA 2017 podrá ser adquirido al tipo de cambio oficial de CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS por Dólar (Bs. 4,30 = US$ 1,00), y podrá ser negociado fuera de Venezuela en divisas luego de la fecha de liquidación (la “Fecha de Liquidación”). El Bono PDVSA 2017 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Mercadode Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y está siendo ofrecido sólo fuera de los EE.UU. de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales y la Regla 144A de la antedicha ley, según la cual el Bono PDVSA 2017 podrá ser adquirido en el mercado secundario por inversionistas en los EE.UU. que califiquen como “compradores institucionalescalificados” bajo la Regla 144A. La presente emisión fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores bajo el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores de la República Bolivariana de Venezuela. El agente coordinador (“Agente Coordinador”) es Citigroup Global Markets, Inc.
La fecha de esta convocatoria es el 18 de octubre de 2010
Características del Bono PDVSA 2017:
Emisor……………...……………….... Formato ............................................ Moneda ............................................. Tenor ................................................ Monto ................................................ Precio ............................................... Cupón ............................................... Fecha de pago de intereses.............. Amortización..................................... Petróleos de Venezuela, S.A. Eurobono de conformidad con la Regulación S y la Regla 144A del Securities Act de los EE.UU. Dólares 7 años US$ 3.000.000.000,00 100% o valor par 8,5 % fijo y pagadero semestralmente sobre la base de cálculo 30/360 Serán devengados hasta la Fecha de Vencimiento y serán pagaderos los días 2 de mayo y 2 de noviembre de cada año, comenzando el 2 de mayo de2011. Tres amortizaciones iguales y consecutivas. Primera amortización, 2 de noviembre de 2015, segunda amortización, 2 de noviembre de 2016 y tercera amortización, 2 de noviembre de 2017. 2 de noviembre 2017 US$ 100,00 mínimo, más incrementos de US$ 100,00 Estado de Nueva York, E.E.U.U. 29 de octubre de 2010 El precio de compra será pagadero en bolívares a la tasa de cambio oficial de CUATROBOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. 4,30) por 1,00 U.S.$ PDVSA solicitará la cotización del Bono PDVSA 2017 en el mercado EURO MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo Euroclear, Clearstream y DTC PDVSA Petróleo, S.A.
Fecha de Vencimiento................................... Denominaciones.............................. Ley Aplicable ......................................... Fecha de...
RIF J000950369
Petróleos de Venezuela, S.A.
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) invita al sector productivo nacional, las personas jurídicas domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, las personas naturales residentes en la República Bolivariana de Venezuela y a las entidades financieras supervisadas por laSuperintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) incluidas en el “Listado de Instituciones Autorizadas a Participar en la Colocación de Títulos Valores de PDVSA” y a las instituciones establecidas o por establecerse por el Estado que tengan como objeto la actividad financiera, a participar en la oferta pública (la “Oferta”) de un nuevo bono internacional amortizable convencimiento en el año 2017 (el “Bono PDVSA 2017”), denominado en dólares de los Estados Unidos de América (“USD”, “U.S.$”, “US$” o “Dólares”) y garantizados por PDVSA Petróleo, S.A., en los términos y condiciones que se especifican a continuación: Descripción de la Oferta: La Oferta comprenderá la venta del Bono PDVSA 2017, en los términos que se resumen a continuación: Nuevo Título Bono PDVSA 2017Valor Nominal Vencimiento
US$ 3.000.000.000,00 2 de noviembre de 2017
El Bono PDVSA 2017 podrá ser adquirido al tipo de cambio oficial de CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS por Dólar (Bs. 4,30 = US$ 1,00), y podrá ser negociado fuera de Venezuela en divisas luego de la fecha de liquidación (la “Fecha de Liquidación”). El Bono PDVSA 2017 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Mercadode Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y está siendo ofrecido sólo fuera de los EE.UU. de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales y la Regla 144A de la antedicha ley, según la cual el Bono PDVSA 2017 podrá ser adquirido en el mercado secundario por inversionistas en los EE.UU. que califiquen como “compradores institucionalescalificados” bajo la Regla 144A. La presente emisión fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores bajo el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores de la República Bolivariana de Venezuela. El agente coordinador (“Agente Coordinador”) es Citigroup Global Markets, Inc.
La fecha de esta convocatoria es el 18 de octubre de 2010
Características del Bono PDVSA 2017:
Emisor……………...……………….... Formato ............................................ Moneda ............................................. Tenor ................................................ Monto ................................................ Precio ............................................... Cupón ............................................... Fecha de pago de intereses.............. Amortización..................................... Petróleos de Venezuela, S.A. Eurobono de conformidad con la Regulación S y la Regla 144A del Securities Act de los EE.UU. Dólares 7 años US$ 3.000.000.000,00 100% o valor par 8,5 % fijo y pagadero semestralmente sobre la base de cálculo 30/360 Serán devengados hasta la Fecha de Vencimiento y serán pagaderos los días 2 de mayo y 2 de noviembre de cada año, comenzando el 2 de mayo de2011. Tres amortizaciones iguales y consecutivas. Primera amortización, 2 de noviembre de 2015, segunda amortización, 2 de noviembre de 2016 y tercera amortización, 2 de noviembre de 2017. 2 de noviembre 2017 US$ 100,00 mínimo, más incrementos de US$ 100,00 Estado de Nueva York, E.E.U.U. 29 de octubre de 2010 El precio de compra será pagadero en bolívares a la tasa de cambio oficial de CUATROBOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. 4,30) por 1,00 U.S.$ PDVSA solicitará la cotización del Bono PDVSA 2017 en el mercado EURO MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo Euroclear, Clearstream y DTC PDVSA Petróleo, S.A.
Fecha de Vencimiento................................... Denominaciones.............................. Ley Aplicable ......................................... Fecha de...
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