Modulo de productos y servicios financieros

Unidad Educativa “Equinoccial”
2010
Mod. Productos y servicios financieros
Ing. Carmen Gutiérrez
Integrantes: Erika Zambrano, Maybe Ramírez, Kerry Vélez, Carlos García.
sexto curso
Unidad Educativa “Equinoccial”
2010
Mod. Productos y servicios financieros
Ing. Carmen Gutiérrez
Integrantes: Erika Zambrano, Maybe Ramírez, Kerry Vélez, Carlos García.
sexto curso

Unidad # 01
Unidad #01

Introducción al módulo
Introducción al módulo

Objetivo de la Unidad de Trabajo: Presentar las UT programadas para el módulo y las relaciones entre ellas y con el resto de los módulos.
(Tiempo estimado: 5 periodos)

Procedimientos (contenidos organizadores)

* Analizar el perfil profesional del empleado administrativo.

* Identificar las funciones y tareas que tienen que vercon el trabajo administrativo en/con un banco o una entidad de seguros.

* Analizar las Unidades de Trabajo programados para el aprendizaje del Módulo.

Hechos/conceptos (contenidos soporte)

* Funciones del profesional de la administración en relación con los bancos y entidades de seguros.

FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LOS BANCOS Y ENTIDADESDE SEGUROS.

INFORMAR Y ATENDER AL CLIENTE SOBRE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

* Preparar la infraestructura material necesaria para lograr una adecuada atención al cliente.

* Facilitar la información y asesoramiento solicitado por los clientes sobre productos y servicios a su cargo, atendiendo a los procedimientos internos.

* Efectuar labores comercialesencaminadas a la captación y mantenimiento de clientes en las condiciones establecidas por la entidad.

* Llenar y tramitar la documentación correspondiente a las operaciones sobre productos y/o servicios financieros y de seguros, según los criterios y normas fijadas por la Dirección y/o departamento.

* Unidades de Trabajo del Módulo: contenidos. Relación con otros Módulos del Cicloformativo.

U.T. 1. Introducción al Módulo (5 periodos)

U.T. 2. El sistema financiero (10 periodos)

U.T. 3. El interés en las operaciones financieras: interés simple (20 periodos)

U.T. 4. El interés en las operaciones financieras: interés compuesto (20 periodos)

U.T. 5 Los bancos y sus operaciones (15 periodos)

U.T, 6 El mercado de valores. Productos y operaciones bursátiles (15periodos)

U.T. 7. Las entidades de seguros y sus operaciones. (15 periodos)

U.T.8. La oficina bancaria. Procesos administrativos y técnicas de negociación con clientes (20 p.)

U.T.9. La oficina de seguros. Procesos administrativos y técnicas de negociación con clientes (20 p.)

RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO Y
CONEXIÓN ENTRE ELLAS

Actitudes/valores/normas (contenidos soporte)* Tener empatía en el trato con el público.
* Valorar la expresión correcta y la utilización de los términos adecuados en su ámbito de competencia.

* Valorar la importancia de saber escuchar.

* Valorar el trabajo metódico, organizado y realizado eficazmente.

* Responsabilizarse de la confidencialidad en el acceso a la documentación.

Actividades de enseñanza y aprendizaje* Analizar las realizaciones y especificaciones del campo ocupacional identificados en la unidad de competencia 5 de la FIP.

* Realizar unas visitas a oficinas bancarias y de seguros.

* Realización de debates y puestas en común sobre las observaciones realizadas y las conclusiones obtenidas en las actividades anteriores.

* Realización de informes sobre las visitasefectuadas a oficinas bancarias y de seguros: Organización administrativa. Departamentos. Funciones de los administrativos.

Criterios de evaluación

- Se han realizado los informes sobre las visitas a empresas y Organismos. Organización administrativa.
Departamentos. Funciones de los administrativos.

- Se ha comparado realidad observada con los elementos de la competencia y las ECO estudiados....