Narrativos
|Nombre del proceso: |Ventas - Evaluación deClientes|Dueño del Proceso: |Gerente de Tesorería |
| |Nuevos (revisión de clientes) | ||
Fecha: |Febrero 07 |Preparado por: |AAM |Actualiza-ción: | |Fecha de act.: | | |1. Propósito:
El propósito de esta narrativa es el identificar y documentar los registros significativos,documentos y procedimientos básicos utilizados en el proceso de Ventas (Evaluación de nuevos clientes (revisión de crédito)). Adicionalmente, en este documento se identificará y documentará al personal ylas Áreas funcionales que intervienen en el proceso de Ventas (Evaluación de nuevos clientes (revisión de crédito)).
2. Lista de sub-procesos clave:
2. Evaluación de nuevos clientes (revisión delcrédito).
3. Transacciones importantes involucradas:
Antes de aceptar a un cliente, el Jefe del Área de Crédito de X, S.A. de C.V. lleva a cabo un análisis crediticio con la finalidad de conocerlos antecedentes crediticios, y la situación financiera de los prospectos a clientes. Para lo anterior establece una serie de requisitos preliminares y lleva a cabo las siguientes actividades:
2.Evaluación de nuevos clientes (revisión del crédito).
5. El subproceso / Actividades
El Jefe de Crédito lleva a cabo una evaluación de los prospectos de cliente por medio de la documentaciónsolicitada al prospecto de cliente y a la MK Database, llevando a cabo las siguientes actividades:
5.1. Evaluación de nuevos clientes (Revisión de Crédito)
o Los Ejecutivos de Ventas llevan acabo el contacto formal con los prospectos de clientes, a quienes entregan listado denominado Análisis de Crédito, el cual contiene los documentos que son necesarios para poder comenzar una relación...
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