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ACTUALIZACION O CREACION DE CLIENTES

Por la opción Maestros

En la pestaña clientes, la pantalla formada por los siguientes campos.
Cliente: Es el número de identificación tributaria del cliente como persona natural o jurídica o código interno de la empresa; para la definición del Nit, hágalo sin puntos y con dígito de verificación, aunque el sistema controla el dígito.
Nombre: Campoutilizado para la denominación del cliente o especificación de la razón social.
Id. Alterno: Campo opcional, utilizado para definir la identificación tributaria o Nit del cliente, cuando en el campo Nit se ha utilizado un código interno. Este campo es utilizado básicamente para el manejo de Sucursales.
Dirección: Este campo hace referencia a la ubicación específica del cliente, por medio denomenclatura.
Teléfonos: Hace referencia a dos campos, el primero: número del conmutador o el teléfono directo y el segundo asignado para el número del fax.
En los campos de Zona, Tipo de Cliente, Ciudad, Canal, Tipo de Cartera, Ruta digite el código al cual pertenezca el cliente, validando que exista en el correspondiente maestro. Cada uno de estos campos maneja ventana para seleccionar registrodel maestro; estos campos no deben quedar en blanco.
Sucursal: Marque este botón si el cliente pertenece a una sucursal. Deje este campo en blanco o sin marcar cuando el nit digitado corresponda a una empresa sin manejo de sucursal.
Régimen Simplificado: Marque el botón, en caso de que el cliente pertenezca al Régimen Simplificado y la empresa esté obligada a retenerle por IVA, de lo contrariodesmárquelo.
Habilitado: Este es un campo de control. Permite o no generar facturas en el sistema de Ventas o Facturación, bloqueando el movimiento para determinado cliente, ya sea por cheques devueltos, por haber sobrepasado el Cupo de Crédito, por mora, entre otros. Es un campo configurable desde de la actualización del cliente, marcando el botón, si al cliente se le puede facturar, odesmarcándolo cuando desee restringir o frenar al cliente en la factura.
Integra a Cartera: Campo utilizado para actualizar la cartera con los datos de las facturas de cada cliente, ingresadas por el módulo de Facturación.
Del Exterior: Al marcar esta caja de chequeo el sistema en la captura de facturas en la ventana de movimiento permite inicializar el campo de IVA en cero siempre y cuando se hayadefinido el cliente como cliente del exterior.
Responsable de Retención: Cuando el tiene marcada esta caja de chequeo el sistema en la captura de factura realizar el calculo de retención en la fuente siempre y cuando el movimiento cumpla con los topes de retención. Cuando se tiene esta caja de chequeo desmarcada se asume que el cliente no es responsable de retención en la fuente por lo tanto en lacaptura de facturas el sistema no le calculara este tipo de retención Plazo: Campo utilizado para asignar el tiempo dado al cliente para la cancelación de la deuda, sirve como control de Auditoría. Al generar la factura ésta sugiere como plazo de la misma, los días indicados en este campo.

Código Actividad Económica y Ciudad/ Departamento: Aquí se determinan los códigos a los que va a quedarmatriculado el cliente para la generación de los medios magnéticos.
Fecha de Ingreso: Este campo es únicamente informativo, sirve de base para identificar la fecha que comienza a tener relaciones comerciales con el cliente, y es reflejado en el informe de referencias al cliente.
Tipo Descuento Financiero: Defina en este campo el Tipo de Descuento Financiero que será otorgado al cliente. Campocapturado del Maestro de Descuentos Financieros.
Lista Precio: Campo utilizado para asignar la lista de precio correspondiente al cliente. Es utilizado en el momento de facturar, proponiendo el precio de venta definido en estos campos. Estas listas se encuentran definidas desde el módulo de Inventarios. Ej: Precio al público, distribuidor, precio especial, otra moneda, etc.
Cupo Crédito: Valor...