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La compañía estadounidense MetLife Inc. (ingresos 2012: US$ 68.351 millones; 6M jun-2013: US$ 34.017 millones; 12M jun-2013: US$ 68.987 millones) completó el proceso de adquisición de la compañíachilena Administradora de Fondos de Pensiones Provida SA (ingresos 2012: US$ 371,3 millones; 6M jun-2013:US$ 175,7 millones; 12M jun-2013:US$ 351,9 millones) a través de una oferta pública deadquisición de acciones realizada en los mercado de valores Chile y Estados Unidos mediante la cual compró el 90,38% del capital de la administradora a cambio de US$ 1.840,9 millones.
     La operación de comprapodría alcanzar el 91,38% de las acciones (US$ 1.861,2 millones) sujeto al cumplimiento de los requisitos previstos para el mecanismo de guaranteed delivery contemplado en la Exchange Act.
     Conla adquisición de Provida, la principal compañía de seguros de vida de Estados Unidos (por activos administrados) incrementará sus ingresos generados en mercados emergentes pasando de un 14% a un 17%una vez consolidada la operación de la administradora de fondos de chilena.
     La operación de compra por parte de MetLife había iniciado en febrero del corriente año, cuando la compañíaestadounidense acordó los términos principales de la transacción con la entidad financiera BBVA de España, titular del 64,3% del capital accionaria de AFP Provida.
     Por exigencia de regulaciones existentes enel mercado de capitales de Chile, la oferta de compra tuvo que ser extendida a la totalidad de los accionistas de Provida, en las mismas condiciones que las acordadas con BBVA (precio, forma depago). De esta forma, y luego de cumplir todos los procesos administrativos necesarios, accionistas titulares del 90,38% del capital de la administradora (incluido BBVA con el mencionado 64,3%)concurrieron a la oferta presentada por MetLife, cerrándose, de esa manera, una de las transacciones más significativas en Chile en los últimos años y la principal del mercado de administradoras de fondos de...