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Capítulo 1
La señora Bonnard va esparciendo el rumor de que la señorita Isabelle ha regresado a Beaufort y explica, además, que se vio envuelta en un lío amoroso bastante extravagante. Isabelle era una huérfana que el cura de la localidad acogió en su casa en calidad de criada. Ella trabajaba como lavandera y hacía otros pequeños recados para el párroco. Cuando se enamoró de Philippe de Latour,se escapó con él y se la relacionó con el robo de un medallón. Parece impropio de Isabelle, pero los cotilleos en un pueblo pequeño no perdonan a nadie. La señora Bonnard y su compinche, la señorita Lavoine, se encuentran a Isabelle en la notaría y esta les dice que ha comprado una propiedad alejada. Más adelante, la gente empieza a acostumbrarse a la presencia de Mijaíl, el criado de la señoritaIsabelle, a pesar de ser un hombre bastante peculiar. Ella ni siquiera se acerca a los oficios religiosos.
Capítulo 2
El grupo de las comadres decide hacer una visita a Isabelle en la mansión Grisard, así que cada una lleva un obsequio de bienvenida y se presentan sin avisar. Isabelle las recibe a regañadientes y las invita a pasar, pero pronto descubren que la joven vive austeramente, sin mueblesni oportunidad de dar asiento a cinco visitantes. Las mujeres, ofendidas, se retiran de la casa y regresan al pueblo, salvo Lavoine y Dubais, ya que la primera perdió un chal por los alrededores de la casa y se queda a buscarlo. Solo ellas dos escuchan un alarido terrorífico.
Capítulo 3
Las señoras le cuentan al gendarme lo que han escuchado y le piden que vaya a investigar la mansión Grisard,pues tal vez Mijaíl hizo daño a su señora de alguna manera. Max accede a visitar a Isabelle y le explica lo que le han contado las señoras. Isabelle inventa una excusa bastante tontorrona: dice que a Mijaíl se le cayó una herramienta en el pie y que gritó. Max le resta importancia, pero se preocupa por su aspecto, que es muy poco saludable. Isabelle se define como una hija de la noche, más proclivea dormir por el día y vivir en la nocturnidad. Max se despide de ella y le pide que se cuide.
Capítulo 4
Max quiere recabar más información sobre Isabelle y para ello va a hablar con el cura para el que antes trabajaba, pero este se muestra muy hostil con el gendarme y no quiere saber nada sobre la muchacha. Es también en este momento cuando un granjero solicita la presencia del gendarme paramostrarle el estado de su vaca. El animal está muerto en el establo, pero, curiosamente, sin una gota de sangre en el cuerpo y la marca de dos orificios a la altura del cuello. El hijo pequeño del granjero propagará el rumor y lo cierto es que en poco tiempo la noticia se corre por el pueblo.
Capítulo 5
El granjero recibe un giro postal con dinero suficiente para comprar tres vacas de un benefactoranónimo. Mientras tanto, el pueblo está agitado y los hombres deciden hacer una batida por parejas para buscar a la criatura que ha secado a la vaca. A Max le toca la zona en la que está la casa de Isabelle y le comenta lo sucedido. El chico que le acompaña es Jerôme y cree que la mansión Grisard esconde algo, así que piensa volver.
Capítulo 6
Llega un médico a Beaufort que va a visitar a la señoritaIsabelle, pero, por alguna razón, a la mañana siguiente regresa a París a toda prisa. Max quiere contactar con él y decide que también irá a París para conseguir más información.
Capítulo 7
En París, Max contacta con un detective privado al que conoce por haber hecho un cursillo de criminología con él. El detective dice que se ocupará del caso: buscará información sobre ese doctor y sobreIsabelle. Mientras la diligencia de Max regresa, Jerôme se acerca por la noche a la mansión Grisard. En el sótano, a través de un ventanuco, ve a Isabelle y a Mijaíl, este con un cuchillo ensangrentado. Antes de que lo pillen, el chico sale corriendo y se promete averiguar todos los misterios de esa casa.
Capítulo 8
Las investigaciones sobre la vaca muerta siguen su curso y un primo del notario envía...