OpenERP

Configurem les dades del servidor SMTP a SugarCRM
Anem a la part d’Administració del nostre CRM i seleccionem configurar
els paràmetres relatius al servidor email:

Indiquem els paràmetresnecessàris per comunicar-nos amb el nostre servidor
SMTP:

Abans de salvar la configuració, podem comprovar que quan executem “Send
Test Mail” des de SugarCRM s’estableix una connexió amb el servidorSMTP. El
missatge enviat pot ser que no arribi al seu destí, depenent del proxy o el
firewall de la teva xarxa

Aquí veiem com surt l'error del proxy:

Al menú d’Administració, seleccionem enaquest cas l’opció Currencies, que
ens permetrà crear una nova moneda si és necessari:

A la següent captura podem comprovar que a la nostra instal.lació només està
definit el dolar. Crearem la monedaeuro:

Comprovem que se ha creat correctament:

A continuació es mostra com configurar la visibilitat de les opcions del menú
principal.
Dintre d’Administració, anirem a l’opció “DisplayModules and Subpanels”:

A la captura següent es mostra que les opcions Projects (Proyectes) i Bugs
(Incidències) es troben amagades:

Arrastrant les opcions amagades, podem colocar-les a la columna“Displayed
Modules”:

Crearem l’empleat Pablo, introduint Comercial com departament i les seves
dades personals (nom, cognom i telèfon).

A la secció Administració accedirem a la gestió d’usuaris:Crearem un usuari associat a Pablo per que aquest empleat pugui accedir a
l’aplicació SugarCRM, assignant-li un nom d’usuari:

Crearem el compte (“Accounts”) associat a “Ronte Sistemes deGestió
Ambiental”

Haurem de crear els Contactes associats a Maite i Jon, associant-los al compte
creat anteriorment:

Anem a l’opció Create Opportunity introduint les dades associades a lapetició d’informació sobre el nostre paquet SW de Gestió Medioambiental,
canviant la moneda a euro si es necessari:

La segona oportunitat és la de la Bolsa de Inversión, afegint les dades que ens...