pastas

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LAS PASTAS EN CHILE
Datos:
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La industria nacional de pastas está dominada ampliamente por las empresas
Carozzi y Luchetti que producen aproximadamente 127 mil toneladas anuales
La tasa de crecimiento anual promedio es del 1,5%
El nivel de consumo que registra el mercado chileno es de 8 kilos anuales por
habitante
No se vislumbra un granincremento de la demanda interna en los próximos años
La industria se caracteriza por medianas economías de escala en su producción y
altas barreras de entrada
Las barreras más relevantes son contar con una amplia red de distribución y con
marcas de prestigio, debido a que se trata de un producto de baja diferenciación.
Por ser un producto de consumo masivo que se comercializa a un preciobajo es
poco sensible ante los ciclos económicos
Por otra parte, su baja diferenciación hace que el producto sea altamente sensible
a cambios en los precios relativos respecto de otras marcas

Gráfico 1

PARTICIPACION DE MERCADO

3% 2%
5% 4%
8%

Carozzi
41%

Luchetti
Parma
Suazo
Don Vittorio

37%

Marcas Propias
Matarazzo

Los dos grandes rivales
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Laindustria está fuertemente concentrada (80%) en dos antiguos participantes
Carozzi nace en 1898 y pertenece a la familia Bofill
Lidera la industria con un 41% de participación y trabaja además con sus marcas
Trattoria, San Remo y Aconcagua, distribuyendo también Matarazzo (primera
marca argentina)
Luchetti nace en 1904 y pertenece al grupo Luksic
Tiene un 37% de participación en el mercado ytrabaja además con sus marcas
Talliani, Nápoli y Romano

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Con una importancia relativamente menor participan Parma (de capitales
argentinos) desde hace 8 años y Suazo (familia Suazo Gómez) que opera en
Chile hace 50 años

Análisis de los principales competidores
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Carozzi y Luchetti, a través del tiempo fueron incorporando líneas de negocios
adicionales del rubroalimentos
Carozzi produce y comercializa pastas, harinas, sémolas, salsas de tomates,
jugos y refrescos en polvo, postres, chocolates, galletas y caramelos.
Está presente en Perú y Argentina y exporta sus productos a más de 30 países
A fines de 2000 adquirió el 100% de la empresa de confites Ambrosoli
La política financiera hasta 1998 se caracterizó por ser altamente agresiva. A
partir de 1999se torna más conservadora
Luchetti produce y comercializa pastas, harinas, aceites, caldos y sopas. Está
presente en Perú
Posee una marca fuertemente posicionada. Amplitud y diversidad de sus mix de
productos y una adecuada red de distribución
Tiene una política financiera más agresiva, lo que ha generado mayores gastos y
endeudamiento

Competitividad
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Ha ido enaumento desde mediados de los noventa con la entrada de nuevos y
más agresivos competidores extranjeros
En 1995 ingresó Matarazzo (Molinos Río de la Plata) pero posteriormente fue
cerrada en 1999. Actualmente Carozzi las distribuye en Chile
En 1997 ingresó la empresa peruana Alicorp (grupo Romero) Actualmente
compiten con las marcas Don Vittorio y Sorrento (4% de participación)
Los nuevoscompetidores son las marcas propias de los supermercados, de
segunda calidad y con un precio alrededor de 25% inferior a las primeras marcas
El principal canal de distribución de las pastas son los supermercados. Estos
venden cerca del 70% del volumen total
Las marcas propias de los supermercados concentran aproximadamente el 3% de
participación

Línea de productos
La industria posee una variedadde productos que se han clasificado por segmentos:
- Marcas premium
Son productos de mejor calidad preparados con huevo enfocados al segmento A, B, y
parte del C1.
Las 2 empresas más grandes en la industria poseen estas marcas y sus productos son:
LUCHETTI

PASTA LARGA TALLIANI

PASTA CORTA TALLIANI

Spaghetti N°5
Tallarín N°77
Tallarín N°78
Nido Fettuccini
Nido Fettuccini con...