pepe

vCRM
Funcionalidades
6.3.ES.4
www.velneo.com

Plantilla vCRM
La plantilla vCRM ha sido diseñada para gestionar las relaciones (comunicaciones, reuniones,
documentación, intervenciones, etc.)con las entidades (clientes, proveedores, contactos,
etc.) de una empresa. A continuación se detallarán los módulos que la componen y la
funcionalidad implícita en cada uno de ellos.

Agendacorporativa
El modulo de Agenda, permite la gestión de todo tipo de actividades y reuniones. Permite la
planificación de tareas a todos los usuarios de la base de datos. Sus características son:
•
•
•Alta de tareas y reuniones a cualquier usuario de la empresa.
Planificación de tareas diarias, semanales, mensuales o anuales a todos los
usuarios.
Coordinación de agendas con otros usuarios.Gestión documental
Este módulo cubre la necesidad de administración y compartir todo tipo de documentación
de las empresas. Sus características son:
•
•
•
•

Alta de documentos integrados enla agenda corporativa.
Alta automática de documentos recibidos adjuntos a las comunicaciones,
sin interacción del usuario.
Relación de documentos con entidades.
Todos los documentos se almacenanen disco, facilitando labores como la
realización de copias de seguridad.

Comunicaciones
Este módulo cubre las necesidades para la gestión del correo electrónico. Sus características
son:
•Acceso Web a las comunicaciones de cada usuario.
•
Configurar cuentas y usuarios.
•
Enviar correos con autentificación
•
Enviar adjuntos (con interfaz Web).
•
Recibir correos en formato HTML ycon adjuntos (con interfaz Web).
•
Integración de las comunicaciones en la agenda de cada usuario.
Visualización de paneles
Opción que visualiza en formato HTML la agenda de los usuarios. Lapresentación que se
hace es del día seleccionado en el panel de agenda, o de todo el mes seleccionado.
Seguridad
Este módulo cubre las necesidades para el control de acceso a documentos, correos y...