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El contenido del romance desarrolla unos tópicos que nos introducen en el ámbito mágico propio de los cuentos de hadas populares,frecuentes en el folklore de todos los pueblos: el canto del conde Olinos, tan seductor que la reina lo confunde con el de las sirenas, y lassorprendentes transformaciones del conde y la infanta tras su muerte. En este motivo maravilloso, del todo inusual en el Romancero, se expresa el tema oidea principal del poema: la fuerza del vínculo amoroso es tal que logra superar todos los obstáculos y pervivir tras la muerte.
o Llegada delconde Olinos a la orilla del mar (vv. 1-4);
o En su castillo, la reina, que ha confundido el canto del conde con el de una sirena, invita a lainfanta a que lo escuche; ésta la saca de su error y le confiesa que es la voz de su enamorado Olinos, que la corteja (vv. 5-12);
Nudo
o La reina laamenaza con ordenar la muerte de Olinos, pretendiente que pertenece a un rango social inferior; a lo que su hija replica con la advertencia de quela ejecución de esa condena causaría también su propia muerte (vv. 13-20);
o La reina cumple su amenaza, y Olinos es ejecutado; a las pocashoras muere la infanta, y ambos son enterrados en el templo, de acuerdo con su rango (vv. 21-30);
Desenlace
o De la tumba de cada enamorado surgeuna flor, que la malvada reina hace cortar; pero las flores se transforman en sendas aves, que al fin vuelan juntas por el cielo (vv. 31-38).