Perfil Inversionista Sep2013
Páginas: 2 (499 palabras)
Publicado: 22 de junio de 2015
ANEXO 1C
Contrato No.
Código
del Cliente
PERFIL CONFIDENCIAL DEL INVERSIONISTA
Persona Jurídica
Persona Física
Titular
I
II
Nacional
III
Extranjera
IV
Nombre del Cliente
Edad
Mayor de 55 añosDOCUMENTO DE IDENTIDAD
Cédula
Entre 35 y 55 años
Pasaporte
Menor de 35 años
No. Documento
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS (Dinero e Inversiones en Títulos)
PATRIMONIO TOTAL
Menos de DOP 2MM o suequivalente en moneda extranjera
Menos de DOP 2MM o su equivalente en moneda extranjera
Entre DOP 2MM y DOP 12MM
Entre DOP 2MM y DOP 12MM
Entre DOP 12MM y DOP 30 MM
Entre DOP 12MM y DOP 40 MM
Más deDOP 30MM
Más de DOP 40MM
DISTRIBUCION ACTIVOS LÍQUIDOS
EXPERIENCIA COMO INVERSIONISTA
Cuenta Bancaria
%
Certificados Financieros
%
Bonos
%
Papeles Comerciales
%
Acciones
%
Fondos deInversión
%
Limitada
Ninguna
Buena
Excelente
CAPACIDAD DE ABSORBER PERDIDAS DE CAPITAL
0%
5%
10%
15%
20%
Más del 20%
OPERACIONES BURSATILES Y FINANCIERAS QUE REALIZA Y COMPRENDE (Marcar las queestá dispuesto a realizar con BHD Valores)
Certificados Financieros
Acciones
Fondos Mutuos
Operaciones a Plazo (Forward)
Préstamos de Margen
Papeles Comerciales
Bonos
Fondos Cerrados
Préstamode Títulos Valores (Mútuo)
Permuta
PLAZO EN EL CUAL PIENSA CUMPLIR SUS OBJETIVOS
Menos de un año
Entre uno y tres años
Más de tres años
CUÁL DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS SE AJUSTA A SU IDEA DERENTABILIDAD/RIESGO
RENTABILIDAD MINIMA QUE DESEARIA
Conservar mi capital con la menor volatilidad y riesgo posible, sin pérdida de capital.
Como mínimo mantener mi capital
Obtener una liquidezprogramada, con mayores rendimientos y baja tolerancia al riesgo.
Una rentabilidad no menor a la inflación
Aceptar riesgo moderado con el fin de obtener un mayor rendimiento.
Combinar de forma balanceadainstrumentos a largo plazo tomando mayor nivel de riesgo.
Formar un patrimonio a largo plazo, a través de una selección agresiva de instrumentos.
Una rentabilidad superior a la inflación
CUENTA...
Contrato No.
Código
del Cliente
PERFIL CONFIDENCIAL DEL INVERSIONISTA
Persona Jurídica
Persona Física
Titular
I
II
Nacional
III
Extranjera
IV
Nombre del Cliente
Edad
Mayor de 55 añosDOCUMENTO DE IDENTIDAD
Cédula
Entre 35 y 55 años
Pasaporte
Menor de 35 años
No. Documento
TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS (Dinero e Inversiones en Títulos)
PATRIMONIO TOTAL
Menos de DOP 2MM o suequivalente en moneda extranjera
Menos de DOP 2MM o su equivalente en moneda extranjera
Entre DOP 2MM y DOP 12MM
Entre DOP 2MM y DOP 12MM
Entre DOP 12MM y DOP 30 MM
Entre DOP 12MM y DOP 40 MM
Más deDOP 30MM
Más de DOP 40MM
DISTRIBUCION ACTIVOS LÍQUIDOS
EXPERIENCIA COMO INVERSIONISTA
Cuenta Bancaria
%
Certificados Financieros
%
Bonos
%
Papeles Comerciales
%
Acciones
%
Fondos deInversión
%
Limitada
Ninguna
Buena
Excelente
CAPACIDAD DE ABSORBER PERDIDAS DE CAPITAL
0%
5%
10%
15%
20%
Más del 20%
OPERACIONES BURSATILES Y FINANCIERAS QUE REALIZA Y COMPRENDE (Marcar las queestá dispuesto a realizar con BHD Valores)
Certificados Financieros
Acciones
Fondos Mutuos
Operaciones a Plazo (Forward)
Préstamos de Margen
Papeles Comerciales
Bonos
Fondos Cerrados
Préstamode Títulos Valores (Mútuo)
Permuta
PLAZO EN EL CUAL PIENSA CUMPLIR SUS OBJETIVOS
Menos de un año
Entre uno y tres años
Más de tres años
CUÁL DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS SE AJUSTA A SU IDEA DERENTABILIDAD/RIESGO
RENTABILIDAD MINIMA QUE DESEARIA
Conservar mi capital con la menor volatilidad y riesgo posible, sin pérdida de capital.
Como mínimo mantener mi capital
Obtener una liquidezprogramada, con mayores rendimientos y baja tolerancia al riesgo.
Una rentabilidad no menor a la inflación
Aceptar riesgo moderado con el fin de obtener un mayor rendimiento.
Combinar de forma balanceadainstrumentos a largo plazo tomando mayor nivel de riesgo.
Formar un patrimonio a largo plazo, a través de una selección agresiva de instrumentos.
Una rentabilidad superior a la inflación
CUENTA...
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