Plan comercial promotoria

Contenido
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Indicadores de Desempeño Distribución de Tiempos Presupuesto MGP Planificador de Concertación Agenda Semanal Adelantada Plantilla de Mercado Listado de Referidos Plan de Acción Compromisos Proyecto AXA 100

NOTA: Para el correcto llenado de los formatos y para saber su uso práctico consulta el Manual del Agente, ahí podrás encontrar el significado y laimportancia de cada uno de los indicadores. Es una guía práctica que te permitirá iniciar tu negocio de manera ordenada.

Funciones Indicadores Objetivo del Puesto Principales del Agente de Desempeño
1. Metas de Actividad Semanal (MGP)
Llamadas efectivas Entrevistas concertadas Primeras entrevistas Segundas entrevistas Referidos Solicitudes Ingresadas Pólizas Cobradas Prima Promedio 50 13 10 3 50 3 220,000 80% Mínimo 87% Mínimo 2 pólizas de VIDA individual 12 pólizas de VIDA individual 25 pólizas de VIDA individual VIDA VIDA VIDA 18,000 Prima Pagada 190,000 Prima Pagada 430,000 Prima Pagada

2. Metas de Producción Mensual (Reporte General de Productividad)

3. Metas de Conservación
Conservación en el 1er Año G1 Conservaciónn a partir del 2° año G1

4. Metas de Crecimiento por Periodode Formación
De 0 a 3 meses De 4 a 18 meses De 18 a 36 meses De 0 a 3 meses De 4 a 7 meses De 8 a 36 meses

5. Productos a comercializar por antigüedad del Agente
AUTOS AUTOS

GMM

HOGAR

6. Proyecto AXA 100
Incremento de prospectos calificados 50 por semana

Distribución de Tiempos del Agente
Agencia AXA Subdirector Agente Ejecutivo Comercial

Actividades Presupuesto con EjecutivoComercial Capacitación Diaria Concertación Telefónica de Entrevistas Entrevistas de Venta

Frecuencia Una vez x semana Una vez x día x cuatro días Una vez x día Tres entrevistas x día Tiempo Total Semana % del Tiempo Semanal destinado a la Agencia

Tiempo x % de Tiempo Semana en de cada horas Actividad 1hr 3 hr 5 hr 31 hr 40 hr 100% 2% 7% 13% 78%

Medidor de Gestión y Productividad MGPAgente: Ejecutivo Comercial: Meta Prima Prom por póliza Mes Días Hábiles 5 1er semana Real Desv 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0.00 5 2a semana Pres Real Desv 50 0 0% 13 0 0% 10 0 0% 3 0 0% 50 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 20,000 0 0% 0.00 5 3er semana Pres Real Desv 50 0 0% 13 0 0% 10 0 0% 3 0 0% 50 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 20,000 0 0% 0.00 5 3 23 60,000 20,000 Avance Real $ Fecha de inicio % Avance DíaMes Año

0%

Actividad Llamadas efectivas Entrevistas concertadas Primeras entrevistas Segundas entrevistas Referidos Solicitudes Ingresadas Pólizas Cobradas Prima Avance de Productividad

Pres 50 13 10 3 50 1 1 20,000

4a semana 5a semana Pres Real Desv Pres Real Desv 50 0 0% 30 0 0% 13 0 0% 8 0 0% 10 0 0% 6 0 0% 3 0 0% 2 0 0% 50 0 0% 30 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 20,000 0 0% 20,000 00% 0.00 0.00

TOTAL MENSUAL Actividad Llamadas efectivas Entrevistas concertadas Primeras entrevistas Segundas entrevistas Referidos Solicitudes ingresadas Pólizas Cobradas Prima Acumulada Prima Promedio Productividad Final Pres Real Desv

230 0 0% 58 0 0% 46 0 0% 14 0 0% 230 0 0% 5 0 0% 5 0 0% 100,000 0 0% 20,000 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0%

Nombre y Firma del Agente

Nombre y Firma delEjecutivo

Planificador de Concertación Telefónica
Agencia Agente Día

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Apellido Paterno

Apellido Materno

Teléfono

Contacto Efectivo SI NO

Fecha de cita / llamada DD MM AA

Dirección

Observaciones

Agente

Nombre y Firma

Agenda Semanal Adelantada
SEMANA DEL
A B C D E

Lunes
08:00 08:30 09:00
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Martes
Capacitación Concertación Telefónica

Miércoles
Capacitación Concertación Telefónica

Jueves
Capacitación Concertación Telefónica

Viernes
Capacitación Concertación Telefónica

Presupuesto Concertación Telefónica

09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30...