Plan De Carne

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Planes de desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia

Diagnóstico del sector en el mundo y punto de partida y diagnóstico del sector en Colombia Sector: Carne Bovina

Noviembre, 2010

Diagnóstico del sector Plan de Acción

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Contenido -diagnóstico
Alcance del sector Análisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hipótesis para su resolución Casos de Éxito de Países Casos de Éxito de Empresas

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El estudio cubrirá todos los eslabones del sectorcárnico
Insumos Principales productos en Subsector (Ilustrativos, no exhaustivos) Producción Primaria
Comercialización

Ganado en pie proveniente de fincas de cría, levante, y ceba para sacrificio o exportación en pie

Frigoríficos

Sector de Carne Bovina

Comercialización

Carne en canal, carne deshuesada, carne con hueso, coproductos, cuero, sebo, harinas de carne y hueso, y otroscoproductos

Industria Cárnica
Comercialización

Embutidos, otros productos cárnicos de valor agregado

Distribución y Venta

Productos cárnicos listos para el consumidor final

Nota: El estudio no tendrá en cuenta la producción de lácteos

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Contenido - diagnóstico
Alcance del sector Análisis macro del sector ̶ ̶ ̶ Situación del sector en el mundo Nichos del mercado global de carneSituación del sector en Colombia

Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hipótesis para su resolución Casos de Éxito de Países Casos de Éxito de Empresas

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Para el 2019, se espera que el consumo mundial de carne bovina seincremente en 1%
Consumo Mundial (Millones de toneladas métricas)
+1% 53
EE.UU. Brasil U.E. China Argentina Otros

63 60 12 12

CAGR por país

55 13

57 12

Principales factores que han influenciado el consumo • El consumo de carne en EE.UU. y la U.E se mantendrá en los próximos años • Brasil y China serán grandes demandantes de carne bovina en cuanto su consumo crecerá más que elpromedio mundial • El consumo de carne bovina crecerá marginalmente en Argentina debido a competencia de sustitutos

-0.01% 0.16% 2.20% 2.10%

13

8 6 5 3
18

9 6 6 3
19

8 7 6 3
20

8 8 7 3
21

9 9 8

3 0.66%
22 1.07%

2000

2004

2008

2012

2019

Fuente: Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture (USDA)

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Existe una fuertecorrelación entre el consumo per cápita de carne bovina y el PIB per cápita de los países no desarrollados
Correlación PIB per cápita mundial y consumo per cápita de carne
PIB per cápita constante Consumo per cápita carne bovina

Correlación PIB per cápita mundial y consumo per cápita de principales proteínas
30 PIB per cápita
30

Observaciones
• Existe una alta correlación entre PIB per cápitay consumo de pollo per cápita debido a tendencias por productos “dietéticos” • El consumo de carne en éstos países está saturado

Consumo per cápita

25 20 15 10

45

8

OCDE(1)
30

6 4

15

Coeficiente de Correlación : -0.45
2000 2005

5 0 2010

15

1995

2
0

PIB per cápita constante Consumo per cápita carne bovina
20

Consumo per cápita pollo Consumo per cápitacerdo
10 8

Observaciones
• El consumo de carne bovina tiene la más alta correlación con el PIB per cápita que cualquier otra proteína; esto indica que sigue siendo considerado como un bien de lujo y su consumo no está saturado

Consumo per cápita

1980

1990

2000

2010

PIB per cápita

Coeficiente de Correlación : -0.79

No OCDE

6 10 4

0

Coeficiente de Correlación...